Door een kapotte tijdmachine stranden Peabody en Sherman samen met hun publiek op de maan. Catharina de Grote vindt de eerste achtbaan ter wereld uit.

Sherman en Snotje worden de ouders van een ei voor een project op school. Ingenieur George Stephenson roept de hulp van Peabody en Sherman in om een trein te stoppen.

Ringmeester Peabody en de tijdelijk getatoeëerde Sherman presenteren een circusshow. Zoete Toon, Sherman en Peabody achtervolgen een groep stelende apen.

Sherman is vastbesloten om een wereldrecord te vestigen. Als de beroemde beelden van Paaseiland tot leven komen, blijkt dat koning Hotu Matu'a iets te verbergen heeft.

Sherman is slaperig en heeft moeite om wakker te blijven tijdens de show. De bijgelovige sumoworstelaar Akashi Shiganosuke besluit om kabuki-danser te worden.

Orchoptitron is depressief omdat zijn vriendin hem heeft gedumpt. John Harrington vindt het toilet uit, waardoor het in de 16e eeuw een stuk beter gaat ruiken.

Meneer Hobson eet per ongeluk Sherman op, die verkleind is. De tiener Annie Oakley vertoont haar schietkunsten in het Wilde Westen.

Peabody kan niet stoppen met eten. De Spaanse conquistador Ponce de León is op zoek naar de bron van de jeugd, maar is erg snel afgeleid.

Een geraffineerde spion deelt zijn coole spionnengadgets met Peabody. Alexander Cartwright vindt honkbal uit, maar dan blijft hij de regels maar veranderen!

Sherman ruilt van plaats met een 11-jarige keizer in het oude China. Boze geesten weerhouden Charles Dickens ervan om zijn roman 'A Christmas Carol' te voltooien.

Archeoloog Sherman ontdekt een geheim uit Peabody's verleden. Sherman en Peabody blijven maar dooreten van George Crums smakelijke uitvinding: chips!

Cleopatra, Mark Twain en andere ontevreden gasten organiseren een protestactie tijdens de laatste show. Aristophanes' grappen mislukken wanneer zijn komische muze vlucht.