Дмитрий Нагиев и Сергей Рост представляют продукцию компании «Ростер & Нагэмбл» (аллюзия на «Procter & Gamble»): лейкопластырь рулонный, жилет универсальный, автомат дедушки Калашникова, отрывающуюся на голос хозяина дверь «Сим-сим», мужа Марии, способного удовлетворить любую женщину; «Навоз плюс» для удобрения белокачанного друга, презерватив и средство от амнезии.

Него́ро, новый капитан корабля, узнаёт у своей новой команды о причинах гибели своего предшественника. У каждого свой взгляд на то, что случилось с капитаном Блинтом.

Пародия на фильмы «Семнадцать мгновений весны», «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию». Советские войска приближаются к Берлину, Великая Отечественная война скоро закончится, но разведчик Штирлиц (Нагиев) не хочет покидать Германию (так как ему там нравится), поэтому пытается доказать Мюллеру (Рост), что он русский шпион.

Молодой человек (Рост) перед свадьбой приходит в поликлинику за справкой, что он здоров. Однако сумасшедшие садисты в белых халатах, встретившиеся герою в больнице, способны за час превратить даже самого здорового и адекватного человека в овощ.

Дмитрий Нагиев и Сергей Рост ушли отмечать «круглую дату» в истории шоу, а в это время режиссёр (Нагиев) и оператор (Рост) смотрят лучшие эпизоды проекта. В выпуске присутствуют фрагменты серий «Съёмка», «Экзамен», «Очевидное — невероятное», «Программа „Семя“», «Капитан», «Штирлиц» и «Поликлиника».

Двойная пародия на детективы о комиссаре Мегрэ и приключения Чапаева и Петьки. Комиссар Мудрэ расследует происшествие в ресторане господина Дюбуака, у которого пропали жена, любовница и деньги из кассы. Сыщику кажется, что преступление могли совершить Чапаев и Петька, находившиеся под милитаристским, гомосексуальным или наркотическим воздействием. В серии присутствует скрытая реклама ЗАО «Санкт-Петербургские таксофоны».

В честь окончания срочной службы будущие дембеля при содействии новобранцев показывают свои таланты спешащему на обед (пьянку) генералу. В серии звучит песня «Солдатское счастье», пародирующая хит Татьяны Овсиенко «Женское счастье».

Школьники Бубликов и Гималайский при содействии остальных учащихся захватили учебное заведение. Нескольким преподавателям удалось спрятаться в учительской, что позволяет им укрыться от ученического террора.

В очереди на собеседование на бирже труда находятся двое бывших заведующих складами, недоразвитый парень с мозгами ребёнка и мужчина, потерявший глаз, руку и ногу на испытаниях оружия. Отборщик персонала каждому намекает на то, что ему нужно дать взятку.

Пародия на программу «Иванов, Петров, Сидоров». Сюжеты о трёх видах любителей лёгкой наживы — гаишниках, пожарных и торговых агентах.

Американский писатель Борис Полянски мечтает об экранизации своего бестселлера «Повесть о настоящем человеке», в связи с чем обращается к режиссёру Кренделю Буратино, тот, в свою очередь, — к продюсеру Стивену Взбилбергу, он затем — к актёрам Чану Моррису и Эдди Морфию, а они — к инвестору-мафиози Большому Джо. Каждая из сторон имеет своё видение будущего фильма. В серии звучит пародия на песню «Первым делом — самолёты» из фильма «Небесный тихоход».

На заводе проходят выборы губернатора. Рабочим предлагается проголосовать за кандидатов с монархическим, «новорусским» и коммунистическим бэкграундом. Однако слесарный цех решает выдвинуть своего кандидата.