עקרונותיו האידיאליסטים של אנליסט הסי-איי-איי ג'ואי טרנר עומדים למבחן כשהוא נחשף לתוכנית נוראית אך מבריקה שעתידה לסכן את חייהם של מיליוני אנשים.

ג'ו מצליח להימלט מהטבח במקום העבודה שלו ויוצר קשר עם בוב פרטרידג'. סאם מרגיש ייסורי מצפון ומחליט לסייע לג'ו. ג'ו הנואש כבר לא יודע למי לפנות לעזרה.