Die Gründung von Jerusalem’s Lot kommt ans Tageslicht: Vor 400 Jahren drohte eine französische Siedlergruppe zu verhungern. Doch dann erschien einer gewissen Amity ein Engel, der den Bedrängten half und ihnen einen neue Religion einimpfte. Vier Jahrhunderte nach dem Ritual-Mord der Anhänger sollen sie nun als Reinkarnationen zurückkehren. Als Erster erscheint Amitys Geliebter Pere Augustin in Gestalt von Ace Merrill. Pop bringt derweil weitere Details über die Sekte in Erfahrung. Sein Wissen hilft ihm schließlich, sich nicht blenden zu lassen.

Die von Ace/Augustin angeführten Sektenanhänger bereiten für den Sonnenuntergang ein besonderes Ritual vor, mit dem sie Amity durch Joy wiedererwecken wollen. Nadia und Abdi präparieren die Tunnel im Untergrund mit Bomben. Die Zeremonie der mörderischen Glaubensgemeinschaft wird durch eine List empfindlich gestört. Annie begeht einen schrecklichen Fehler, der ihre ohnehin fragile psychische Verfassung weiter verschlimmert.