Si Belmont et Sypha continuent de combattre les monstres fidèles à Dracula, cette routine devient un peu lassante. Pendant ce temps, Alucard reçoit une visite singulière.

Lenore exhorte Hector à ne pas abuser de la patience de Carmilla. Belmont et Sypha croisent la route de Zamfir, une garde aussi redoutable que soupçonneuse.

Isaac se frotte à Varney. Les vampires Morana et Striga reçoivent un message urgent de Carmilla. Belmont et Sypha ont un aperçu de Targoviste.

Alucard se rend à Danest et y fait une entrée remarquée, au bon moment. L'érudit Saint Germain médite sur les sinuosités de son propre chemin.

Avec le concours de Greta, Alucard décide de conduire les villageois vers son château où ils trouveront refuge. Sypha conteste le statut de Zamfir. Isaac se manifeste.

Alors qu'Isaac et son armée de créatures nocturnes s'abattent sur le château de Carmilla, Hector finit en hâte ses préparatifs avant de sanglantes retrouvailles.

Varney et Ratko constatent que leur plan fonctionne... mais à qui en reviendra le mérite ? Zamfir autorise enfin Belmont et Sypha à pénétrer dans la cour souterraine.

Belmont, Sypha et Zamfir affrontent Varney, Ratko et leur armée impie. Le château d'Alucard subit une offensive, et Saint Germain dévoile sa stratégie.

Belmont et Sypha s'allient avec leur vieil ami Alucard... et il était temps ! Alors que la bataille fait rage, Varney révèle qui il est vraiment.

Toujours éprise de liberté, Lenore choisit son destin. Sypha perd tout espoir de revoir Belmont. Alucard prend une décision cruciale pour son château...