Alucard adjusts to his lonely new life, Belmont and Sypha pay a visit to an eerie and unusual town, and Carmilla returns home with a prize.

Isaac gets some unexpected help in his search for Hector. Meanwhile, Carmilla plots a land grab and Alucard meets some fans.

Belmont and Sypha's plan to leave Lindenfeld hits a snag. Isaac and the Captain debate the merits of humanity. Hector tries to get a read on Lenore.

Zumi and Takka share their history with Alucard. Also, Saint Germain gains entrance to the priory, and Isaac receives an icy welcome in Genoa.

Belmont and the Judge discover an ominous symbol, Saint Germain's treasure hunt is cut short, and Alucard's bond with Zumi and Takka continues to grow.

Lenore continues to spend time with Hector, slowly earning his trust. Saint Germain experiences a telling nightmare about the Infinite Corridor.

As Saint Germain makes unsettling discoveries, Isaac marches toward a showdown. Meanwhile, Belmont and Sypha question a monk — aggressively.

Something is alive in the priory's basement, and for Belmont and Sypha, time is of the essence. Lenore opens up to Hector about Carmilla’s plans.

Night falls on Lindenfeld and all manner of hell breaks loose. Also, Isaac meets the Magician, Hector makes a pledge, and Zumi and Takka make a move.

With the portal to hell open, Trevor and Sypha must battle an onslaught. Meanwhile, the Judge shares a disturbing legacy, and Hector learns his fate.

Belmont og Sypha fortsætter med at kæmpe mod bæster, der er loyale over for Dracula, men de er ved at være godt trætte af det. I mellemtiden får Alucard en gæst.

Lenore råder Hector til ikke at sætte Carmillas tålmodighed på prøve. Belmont og Sypha møder Zamfir, en frygtindgydende vagt med et mistænksomt sind.

Isaac går Varney på. Vampyrerne Morana og Striga får en vigtig besked fra Carmilla. Belmont og Sypha får et glimt af Targoviste.

Alucard rejser til Danesti, hvor han gør en dramatisk entré i sidste øjeblik. Og akademikeren Saint Germain reflekterer over sin egen sære historie.

Med Gretas hjælp tager Alucard ud for at føre landsbyboerne tilbage til sit slot, hvor de er beskyttede. Sypha gør modstand mod Zamfirs lederskab. Isaac laver et træk.

Mens Isaac og hans hær af nattevæsener kommer til Carmillas slot, skynder Hector sig at færdiggøre sine forberedelser, før det blodige gensyn begynder.

Varney og Ratko opdager, at deres plan virker – men hvem får æren for det? Og Zamfir bringer endelig Belmont og Sypha under jorden.

Belmont, Sypha og Zamfir kæmper mod Varney, Ratko og deres ugudelige hær. Alucards slot kommer under angreb, og Saint Germain fortæller om sin plan.

Belmont og Sypha allierer sig med deres gamle ven Alucard – og det er ikke et øjeblik for tidligt. Midt i kampens hede afslører Varney sin sande form.

Lenore er utilfreds med at bo i et bur og vælger en anden skæbne. Alucard åbner sit slot. Sypha spekulerer på, om hun har mistet Belmont for altid.