Samotářský matematik se vrací do Anglie, aby se zúčastnil pohřbu svého bratra, a nachází svět, který se oproti tomu, který opustil, značně změnil, a je vtažen do spirály podivných událostí.

Vyděšený Yasim konfrontuje Stephena a obává se, že Michael byl zavražděn, protože se snažil prokázat souvislost mezi vakcínou proti žloutence typu B používanou v uprchlických táborech a nemocí, která zabila Nadira. Mezitím Nye na afghánsko-pákistánské hranici vyšetřuje místo Michaelovy smrti a Russell vypustí bombu.

Stephen a Yasim spojí své síly s Russellem poté, co je zachrání před pokusem o atentát. Pokračují v rozplétání záhady, proč uprchlíci jako Nadir umírají na neznámou nemoc a proč tolik mikrobiologů umírá za záhadných okolností. Vědomi si toho, že byli zpozorováni, snaží se shodit ty, kteří je sledovali.

Stephen a Yasim se spojí s Michaelem, který byl dříve považován za mrtvého. Michael se vrací, aby odhalil pravdu o záhadné nemoci, a domnívá se, že ji způsobila špatná šarže vakcíny proti žloutence typu B.

Závěrečná epizoda konspiračního dramatu vrhá Stephena, Yasima a Michaela do úkrytu s novou nižší třídou: lidmi bez průkazu totožnosti. Situace se vyhrotí a Stephen je konfrontován s pravdou, která by mohla rozvrátit jeho pohled na svět.