본격적으로 키스노트를 사용해 큐피드 일을 시작한 그리와 유즈. 하지만 금방 세이지에게 저지당한다. 그러다 발견한 쿠스노기 선생님과 여학생 마리의 묘한 분위기. 그리와 유즈는 키스노트 없이 둘 사이를 이어주려 하는데…

오빠에게 항상 퉁명스럽게 대하는 세이지의 여동생 아쿠아.

하지만 그런 아쿠아도 세이지를 유난히 따랐던 때가 있었는데.

그리고 또, 세이지와 그리가 데이트를 하던 중 한 커플의 싸움에 휘말려 키스노트가 불타게 된다!

드디어 밝혀지는 유즈가 아카네를 좋아하게 된 계기! 또, 그리와 세이지에게 커플 의뢰를 한 여학생 시키미의 정체는?

시키미에게 붙잡힌 세이지를 구하러 온 아카네와 유즈. 시키미의 정체는 아카네와 유즈의 사촌이었으며 남의 것을 뺏는 것을 좋아하는 지독한 취미의 소유자였다. 한편, 불사신일터인 세이지가 죽어, 천국에 가게 되는데...

수영을 좋아하는 아쿠아. 그런 아쿠아에게 세이지가 바다에 함께 가자고 제안하니 아쿠아는 바로 승낙한다. 하지만 아쿠아의 예상과는 달리 바다에 가는 건 아카네, 유즈, 그리도 함께였는데. 한편, 여름 하면 담력 시험! 늦은 밤에 학교를 찾은 세이지 일행. 학교를 찾은 실제 목적은 커플 만들기의 의뢰였다. 목표는 옥상까지 가기. 과연 담력 시험의 결과는?

세이지와 함께 축제에 갈 생각으로 신난 그리. 하지만 세이지는 아카네와의 선약이 있어 그리와 함께 하지 못한다. 토라진 그리는 혼자서 외출해버리고 혼자 들어간 서점에서 자신의 이상형과 완벽하게 부합하는 남자를 만나게 되는데. 한편, 유즈와 메이드 카페에서 놀던 그리는 아카네에 대한 놀라운 소식을 듣게 되고, 세이지는 검은 양복을 입은 사람들에게 노려지게 되는데.

아카네를 되찾으러 간 그리와 유즈. 하지만 아카네는 이미 냉담한 얼굴을 하고 있었다. 한편, 아카네의 어머니와 유즈의 어머니 사이의 과거가 밝혀지는데.

하도 눈만 마주치면 싸워대는 탓에, 아카네가 그리와 사이 좋게 지낸다면 사람들 앞에서 아카네에게 키스해주기로 한 세이지. 한편, 유즈는 흔들리는 자신의 마음을 눈치채게 되는데.

가족이 없는 동안 여자를 집에 들이지 말라고 충고한 아쿠아가 집을 나서기가 무섭게 아카네 일행이 집에 들이닥친다. 한편, 또다시 스토라스에게 기습을 받게 된 아쿠아였는데.

일주일 째 집에 들어오고 있지 않은 그리. 언젠가 돌아오겠지 하는 마음으로 있던 세이지였지만 큐피드의 업무를 수행하지 않으면 영혼이 사라진다는 룰을 깨닫고 그리를 찾기 시작하는데.

타락해 지옥으로 가버린 그리. 세이지와 유즈는 문제 해결을 위해 하느님을 찾아간다. 그 후, 악마로 위장해 지옥으로 내려간 세이지 일행 앞에 시키미가 나타나 인간인걸 들키고 마는데.