Sarada y Boruto quieren encontrar a Mitsuki, en quien todavía confían pese a todo, así que buscan respuestas con Orochimaru. En la aldea, Naruto da explicaciones sobre por qué acepto al hijo del peligroso criminal Orochimaru en Konoha.

Boruto y sus amigos llegan a la Cueva Ryuchi, donde les espera el Sabio de la Serpiente Blanca. El lugar parece muy diferente de lo que imaginaban, pero ¿ocultará alguna trampa?

Boruto, Sarada y el resto se encuentran con Juugo, quien se transforma en un monstruo debido a su sello maldito y parece tener relación con lo que ocurre con las aves de la zona.

Mientras Shinki viaja solo con Shukaku, se enfrenta a un títere Otsutsuki. Se lesiona por su ataque, pero por suerte Boruto, Shikadai y Temari llegan a tiempo para ayudar a combatirlo.

Boruto, Mitsuki y Sarada necesitan completar su misión en la prisión, pero el guardia responsable de la prisión, Benga, no les hará la vida más fácil ... ¡Para proteger a Kokuri, necesitan que se quede en su celda!

Boruto acude al rescate de Tento, prisionero del líder de la banda Mujina, pero necesitará la ayuda de su nuevo amigo si quieren poder salir con vida.

Boruto y los demás logran escapar de la barrera de Yuuga, pero esta vez su hermano menor Hiruga se interpone en su camino. Al igual que Yuuga, Hiruga recurrirá a cualquier método para cumplir su misión y usa su jutsu para sellar a Boruto y a los demás. Mientras Boruto intenta romper el jutsu, está desconcertado por su estilo de lucha rabioso y su disposición a arriesgar sus vidas.

Boruto y el equipo están decididos a llegar a Asaka, el hermano mayor de Land of Silence Ninja, antes que Deepa. Lo alcanzan, pero Deepa llega poco después y ataca sin piedad. Intentan contrarrestar, pero nada parece funcionar. En medio de su pánico, ¡aparece Víctor!

Konohamaru y Mugino continúan vigilando la compañía de Victor. Reciben información de que el señor feudal de la tierra de los valles estará recorriendo la compañía, dándoles la oportunidad de comprobar los confines de la instalación secreta. Mientras tanto, Boruto y Sarada completan su entrenamiento y visitan a la mujer que solicitó su misión anterior.

Boruto y Sarada se apresuran al laboratorio de investigación de Víctor, donde encuentran una planta horrible que roba el chakra de las personas cercanas. Mientras trabajan con Konohamaru para tratar de controlarlo, ¡aparece Deepa!

Naruto, Sasuke y Boruto intentan ganar tiempo hasta que desaparezca Isshiki, pero este descubre un modo de dar la vuelta a su situación, al menos parcialmente.

El joven de Konoha está convencido de que la clave para detener la guerra es dando su propia vida aun sin tener claro que los Funato vayan a aceptar su sacrificio.

Hana se lleva a los chicos de excursión a una isla desierta. Kawaki todavía cree que el asunto del asesino de Kae no está resuelto y empiezan a surgirle muchas dudas respecto a Hana.

La profesora Hana parece haber matado a Kae y los estudiantes están confundidos, pero Himawari está convencida de que su amiga sigue viva, así que parte a su rescate junto a Kawaki.

Boruto acompaña a Sasuke a un entrenador de halcones para obtener un halcón mensajero.

Allí, Boruto y Sasuke escuchan sobre una persona que vende animales raros y deciden investigar. Boruto luego se hace amigo de un chico llamado Tsuzura Shitakiri. Debido a su madre, Tsuzura no va a la escuela y ha renunciado a las cosas que realmente quiere hacer. Su único amigo es un halcón que no puede volar debido a una lesión. Él cuida bien de este halcón con la esperanza de que pueda volar los cielos una vez más.

El halcón de Tsuzura se ha vendido repentinamente, por lo que hace lo que puede para recuperar su preciosa ave. Al escuchar lo que sucedió, Boruto ignora a Sasuke y se apresura a ayudar.

Sasuke es atacado por Meno, el guardián del Observatorio, y luego envenenado. Justo cuando piensa que todo ha terminado, es rescatado por Sakura, que se ha infiltrado en el Observatorio como médico. Ella consigue que Sasuke sea reasignado para ayudarla, y comienzan su investigación encubierta. De la información que Sakura trae, aprenden que las Ultra Partículas fueron las que curaron al Sabio de los Seis Caminos, pero para averiguar dónde se encuentra, necesitan obtener un documento llamado el Mapa de los Cielos. Deciden buscarlo en la biblioteca del Observatorio.

Buscando información relacionada con las Ultra Partículas, Sasuke busca en el sótano de la habitación perteneciente a Zansul, el director del Observatorio, mientras un mensajero del primer ministro está de visita desde la capital. Para ganar algo de tiempo, Sakura se transforma en la mensajera. Mientras Zansul está distraído, Sasuke intenta colarse en el sótano, pero comienzan a ponerse ansiosos cuando las cosas no salen según lo planeado. Mientras tanto, Zansul le dice a Sakura algo inquietante.

Un enjambre de bestias dragón aparece repentinamente en el Observatorio, arrojando todo al caos. Cuando Sasuke y Sakura se enteran de que el director, Zansul, tiene ambiciones horribles, se separan para tratar de detenerlo. Sakura regresa primero al Observatorio, pero el edificio se derrumba mientras ella todavía está dentro. Mientras tanto, Sasuke ve a Zansul y sus cómplices. Él trata de unirse a Sakura pero es incapaz de encontrarla. Atrapada, Sakura se enfrenta a un dilema precario.

¿Sasuke y Sakura, la pareja más poderosa de la aldea escondida en las hojas, podrán aplastar las ambiciones de Zansul y regresar a salvo con las Ultrapartículas para salvar a su amigo?

Code adora a Isshiki Otsutsuki, quien fue derrotado por Boruto y sus amigos. Para conocer a cierta persona, visita la instalación que anteriormente pertenecía a Boro. Al igual que Kawaki, Code sobrevivió milagrosamente a los experimentos destinados a ayudar a seleccionar una nave para Isshiki, y posee un poder mayor que incluso Jigen. Ha jurado venganza contra Boruto y Kawaki por destruir a Isshiki.

Mientras tanto, las marcas de garras dejadas por Code se descubren a las afueras de Hidden Leaf Village. Mientras el Hokage y los demás toman precauciones, Boruto le propone una idea a Kawaki.

Boruto toma una decisión desesperada para evitar que Momoshiki vuelva a hacerse cargo de su conciencia. Mientras tanto, Kawaki hace retroceder a Code usando el Karma que Amado revivió. Dispuesto a hacer lo que sea necesario para eliminar a cualquiera que sea una amenaza para Naruto, Kawaki lucha con un poder abrumador. Shikamaru se sorprende por su fuerza, y Code aprende la diferencia en sus poderes. Boruto y Kawaki han superado varios obstáculos como hermanos, pero una sombra preocupante comienza a cernirse sobre su relación. Como dijo Momoshiki una vez, ¡se acerca el fatídico momento que le quitará todo a Boruto!