يبدأ بوروتو ارتياد الأكاديمية بعد أن كان معاقبًا من حضورها لأسبوعين، لكن هذا الشبل من ذاك الأسد، من يومه الأول يقع بوروتو في المشاكل ويقاتل شخصًا ما

يحاول بوروتو جاهدًا أن يثبت لأبيه أنّه أيقظ البياكوغان لكن يفشل في ذلك، بينما حادثة أخرى تشمل "الظل" قد ظهرت مع إحدى الشخصيات المشهورة في قرية الورق

يواجه دينكي صعوبة في النينجيتسو وخائف من الرسوب بينما يواجه إيوابي صعوبة في الدروس الحسابية فليجآن لمساعدة بعضهما لكن حادثةً تقع قد تُغيّر كلّ شيء

يعقد اجتماع بين الكاغي الخمسة بعد أن علموا بالخطر الذي يهدد السلام الحاليّ. ناروتو مؤمن أنّ الجيل الجديد سيتخطى الجيل القديم وقادر على الحفاظ على السلام

يعود بوروتو إلى البيت أخيرًا لكنّه نسي إحضار تذكارٍ لأخته هيماواري كما وعدها! يقرّر أن يخرج ليبحث عن بعض الحلويات المشهورة في قرية الضّباب والتي لا توجد سوى في متجرٍ واحد ولا يمكنه شراءها ببساطة

يُعقد مؤتمر الآباء والمعلمين في الأكاديمية تمهيدًا لخوض اختبارات التحرّج إلّا أنّ بوروتو غير مدركٍ بعد لمَ يريد أن يصبح نينجا ويحظى بمقابلة مع شخصٍ مثير

Konohamaru and his teammates report their findings that the Kara receives outside assistance from people called Outers, and that these Outers may have covertly infiltrated the Five Great Shinobi Nations. Though Naruto feels that, as Hokage, he is responsible for protecting the village, he is unable to decide on a course of action.

The final test, this time it's Iwabe vs Wasabi.　The two have a strong competitive spirit and usually clash with each other, but for some reason Iwabae is bewildered by Wasabi's unusual lack of energy. Wasabi, in fact, is feeling overwhelmed by the pressure of representing the hitherto unproven Izuno clan. Iwabeye is angry at Wasabi for setting her own limits on her ability and giving up. ......?　Who will be the victor in this match?