ينتقل تلميذٌ جديد من قرية الصوت إلى أكاديمية قرية الورق ويلتقي ببوروتو والبقية، لكن هناك خطبٌ مريبٌ بهذا الأخير كما أنه قويّ وماهرٌ جدًّا. ومجددًا، يبدأ بعض الأشخاص بالتصرف بغرابة

يسأل ميتسكي الجميع حول رأيهم ببوروتو ويذهب معه إلى بيته ليتناول معه العشاء صحبة الهوكاغي السابع ناروتو، فما حقيقة ميتسكي يا ترى؟

فضول سارادا لمعرفة من يكون والدها قد تفاقم أكثر فأكثر حتّى أنّها الآن تشكّ فيما إن كانت ساكورا والدتها الحقيقية، ممّا يقودها في الأخير إلى البحث عن الحقيقة بنفسها

يعقد اجتماع بين الكاغي الخمسة بعد أن علموا بالخطر الذي يهدد السلام الحاليّ. ناروتو مؤمن أنّ الجيل الجديد سيتخطى الجيل القديم وقادر على الحفاظ على السلام

يُختطف دينكي من قبل شينوبي قرية الضباب ويذهب بوروتو وكاغورا والبقية لإنقاذه. يكشف كاغورا عن ماضيه الأليم وعلاقته مع الميزوكاغي الرابع

يُعقد مؤتمر الآباء والمعلمين في الأكاديمية تمهيدًا لخوض اختبارات التحرّج إلّا أنّ بوروتو غير مدركٍ بعد لمَ يريد أن يصبح نينجا ويحظى بمقابلة مع شخصٍ مثير

تواصل عصابة البياكويا عملياتها وتتلقى المزيد من الدعم من أهل القرية، إلّا أنّ بوروتو لا يوافق أسلوبهم في تحقيق أهدافهم ويواصل سعيه للقبض عليهم

تبدأ الجولة الثالثة من اختبارات التشونين والتي هي منافسة بين الأفراد، يواجه بوروتو وقتًا عصيبًا لكنّه ينجح في تدبير أمره بطريقةٍ ما، بينما تقع تشو تشو ضد منافسٍ صعب