입학식 날 사고를 쳐서 입학하자마자 2주간의 정학 처분을 받은 보루토.

마침내 정학이 풀려서 첫 등교를 하지만 반 친구들이 보루토를 바라보는 시선이 곱지가 않다. 그렇게 큰 사고를 쳤는데 호카게의 아들이란 이유로 너무도 가벼운 처분을 받았다고 생각하는 것이었다.하지만 천방지축인 보루토는 반 친구들의 그런 곱지 않은 시선도 아랑곳 않고 평소처럼 발랄하게 지내려 한다. 그런데 인술 실력은 타의 추종을 불허할 정도임에도 일반 과목 성적이 낙제점이라 두 번이나 졸업시험에서 탈락한 이와베가 보루토에게 시비를 걸어 오는데...

고스트에 씌어 버린 시노는 이성을 잃고 나루토를 포함한 세 아이들을 해치려 한다. 처음에는 어리둥절해 있던 보루토와 아이들도 상황이 심상치 않음을 직감하고 자신들이 무슨 잘못을 했는지도 모른 채 시노에게 일단 싹싹 빈다. 하지만 사과 같은 걸 받을 생각이라곤 전혀 없는 시노는 필살기를 써서 아이들을 공격한다.그때 보루토가 시노의 주변을 감싸고 있는 고스트를 발견하고 그제서야 상황이 파악이 된다. 하지만 상급 닌자급의 실력을 지닌 시노인 만큼 아이들 셋이 힘을 합쳐도 승산이 없음을 알고 일단 달아나는데...

자신의 눈이 백안인지를 확인하기 위해 할아버지를 찾은 보루토. 할아버지는 백안임을 확인하기 위해서는 실전과 같은 싸움을 펼쳐야 한다며 자신에게 덤비라고 한다. 하지만 아버지의 건강을 염려한 하나비가 대신 보루토와 대련을 펼치고, 끝내 백안은 발동되지 않는다. 실망하는 보루토에게 지금 백안이 발현되지 않았다고 나중에도 발현되지 말라는 법은 없다며 위로를 해 주는 하나비. 하나비 이모가 걱정할까 봐 애써 태연한 척하지만, 보루토의 실망감은 감춰지지 않는데...

누에와의 치열한 혈투 중에도 자신을 포기하지 않고 끝까지 지키려는 보루토의 우정에감화된 반장 스미레는 결국 보루토와 함께 돌아온다.하지만 마을을 습격해서 붕괴시키려 한 것은 그냥 덮고 넘어갈 문제가 아니기에나뭇잎 마을 입장에서도 스미레를 다시 아카데미로 돌려보낼지 말지 고민이 깊다. 더구나 스미레 자신이 친구들을 배신한 죄책감에서 헤어나지 못하고자기가 저지른 죗값을 받겠다는 입장이어서 스미레의 아카데미 복귀 전망은 더욱 어두운 상태다.한편 새로운 인술 훈련을 위해 기존의 3인 1조를 해체하고다른 아이들과 새롭게 편성을 짜라는 지시가 내려오는데...

인술 시험 종목이 벽 걷기로 결정되자 덴키는 걱정이 이만저만이 아니다.아직 차크라를 운용하는 방법이 서투른 덴키는 아무리 연습을 해도 계속 실패하자 갈수록 초조해진다. 일반 과목과 인술 과목을 동시에 합격점을 받아야만최종 졸업시험에 응시할 자격이 주어지기 때문에 인술 과목을 포기할 수도 없는 상황.초조한 나머지 이와베가 있는지도 모르고 '이와베 같은 낙제생은 되기 싫다'고 외치는 덴키. 그런데 이와베가 가장 싫어하는 말인 낙제생이란 말을반 아이들 앞에서 듣고 만 이와베는 섭섭한 마음을 꾹 억누르고 자리를 뜨는데...

드디어 다섯 카게 회담이 개최되는 날이 다가와서 다섯 마을의 카게들이 나뭇잎 마을로 모여든다. 회담 자리에서 나루토는 그간의 조사 과정을 설명하고, 무시무시했던 카구야마저 능가하는 새로운 적이 나타날 낌새가 보인다는 사실을 털어놓는다. 하지만 그 존재가 나타나는 시기는 지금일지 아니면 다음 세대일지 명확하지 않다는 사실에 카게들은 난감해한다. 아랫 세대 닌자들의 실력이 자신들의 눈에는 만족스럽지 않기에 닌자 세계의 앞날이 걱정이 되기 때문이다.한편 다섯 카게 회담으로 인해 마을의 경계가 삼엄한 틈을 역이용해서 보루토는 또다시 아빠의 호카게 바위에 낙서를 할 계획을 세우는데...

신 닌자도 7인방의 쿠데타 시도는 물거품으로 돌아가고 나뭇잎 마을의 수학여행도 끝이 난다. 나뭇잎 마을로 돌아가는 아이들을 위해 안개 마을 사람들이 배웅을 나와 줬지만, 어디에도 카구라의 모습은 보이지 않는다.나뭇잎 마을로 돌아가서도 카구라가 걱정되는 보루토. 아무리 협박을 당한 거라 해도 7인방에 가담한 만큼 문책을 면하긴 힘들 거라는 아이들의 말에 더욱 마음이 무거워진다. 한편, 선물을

The final exam has finally begun. The first match of the individual competition in the form of a real match is the VS Houki.　The twenty-fifth team of Houki and, unusually among their peers, has been involved in the mission of the "Anbu" until now. So, while we don't know what he's up to, Inojin uses his signature technique "Choju Giga" from the very beginning to hunt down Houki. However, as Houki was waiting for a chance, he suddenly lost sight of his opponent's location and the game was reversed. Who will win ......?

In this game, you'll have the chance to take the final exam, but you'll have to be careful not to get caught.

As Sarada and the others hurry to evacuate the people of the island, Boruto grows anxious when he learns they are being threatened by the mobile fortress, which is equipped with a powerful weapon. Kagura, Hebiichigo and Kyoho show up to assist Boruto, Kawaki and Buntan. Together, they do what they can to destroy the weapon to protect their friends, but they are obstructed by Tenma and are forced to fight him.