입학식 날 사고를 쳐서 입학하자마자 2주간의 정학 처분을 받은 보루토.

마침내 정학이 풀려서 첫 등교를 하지만 반 친구들이 보루토를 바라보는 시선이 곱지가 않다. 그렇게 큰 사고를 쳤는데 호카게의 아들이란 이유로 너무도 가벼운 처분을 받았다고 생각하는 것이었다.하지만 천방지축인 보루토는 반 친구들의 그런 곱지 않은 시선도 아랑곳 않고 평소처럼 발랄하게 지내려 한다. 그런데 인술 실력은 타의 추종을 불허할 정도임에도 일반 과목 성적이 낙제점이라 두 번이나 졸업시험에서 탈락한 이와베가 보루토에게 시비를 걸어 오는데...

자신의 눈이 백안인지를 확인하기 위해 할아버지를 찾은 보루토. 할아버지는 백안임을 확인하기 위해서는 실전과 같은 싸움을 펼쳐야 한다며 자신에게 덤비라고 한다. 하지만 아버지의 건강을 염려한 하나비가 대신 보루토와 대련을 펼치고, 끝내 백안은 발동되지 않는다. 실망하는 보루토에게 지금 백안이 발현되지 않았다고 나중에도 발현되지 말라는 법은 없다며 위로를 해 주는 하나비. 하나비 이모가 걱정할까 봐 애써 태연한 척하지만, 보루토의 실망감은 감춰지지 않는데...