מידג' מופיעה בפני קהל זר, ואילו אייב ורוז מוצאים את עצמם בעולם חדש. סוזי חשה את ההשלכות שיש לשם רע על העסק, וג'ואל מתעשת אחרי שהתפטר מהעבודה.

מידג' וסוזי ממשיכות לבנות את קריירת הסטנדאפ של מידג' למרות סירובה של מידג' לספר לבני משפחתה ולבריה. אייב ורוז נהנים מאורח חיים חדשה. ג'ואל מציע כמה עצות עסקיות להוריו ומנסה לנהוג בהגינות כלפי מידג'.

מידג' מעמידה את התכנון המושלם שלה למבחן כשהיא עוזרת למרי עם היום המיוחד שלה. ג'ואל מנסה לייצב את המצב הכספי של "מייזל ורות'" ותוך כדי כך "מחפש את המטמון". המופע של מידג' משגשג, אך מצבה הכספי של סוזי בכי רע. בקולומביה, מוצאת את עצמה רוז מחוץ לאזור הנוחות שלה כשהיא משתתפת בשיעורי אמנות.

משפחת וייסמן מגיע להרי הקטסקיל לחופשת הקיץ השנתית ומנסה לנהוג על פי הדפוסים הקבועים שלה. שמועות על הפרידה של מידג' וג'ואל גורמות לרוז לחטט בחיי האהבה של בתה. סוזי צריכה להתאים את תוכניות הקיץ שלה ומנסה להניע הלאה את הקריירה שלה ושל מידג'.

עונת הקיץ של אתר הנופש ההררי סטיינר נמשכת כשמויש ושירלי מצטרפים לקבוצה ומפרים את שלוותו של אייב. סוזי מנסה לגרש מעליה חבר חדש ולשמור על פרופיל נמוך באתר. מידג' קופצת על ההזדמנות לכפר על מעשיה בבי. אלטמן.

עכשיו, אחרי שסודה של מידג' נתגלה לאייב, המתיחות ביניהם קשה. הקיץ מתקרב לסיומו כשסוזי מאמצת לעצמה לגמרי את דמותה בסטיינר וג'ואל חושב על חייו כרווק. רוז מנצלת את מצבה השברירי של אסטריד כדי להוציא ממנה מידע מפתיע על נואה.

בנג'מין חושף את מידג' לסצנת האמנות בניו יורק, ובסופו של דבר מתברר שהיא יודעת על אמנות יותר מכפי שחשבה. משפחות מייזל ווייסמן נפגשות לארוחה מפסקת מתוחה מאוד ביום השנה לפרידתם של ג'ואל ומידג'. באותה שעה, סוזי פונה באי רצון אל משפחתה כדי שזו תעזור לה לקדם את הקריירה שלה.

מידג' וסוזי מתכוננות לנסיעה הארוכה הראשונה שלהן יחד, ומגלות מהר מאוד שהדינמיקה בנסיעה כזאת מאתגרת יותר מכפי שהן חשבו. בניו יורק העסקים מתנהלים כרגיל בהעדרה של מידג', שנאלצת לשאול את עצמה אם החיים החדשים שווים את הקרבת חיי המשפחה שלה.

סוזי משיגה למידג' את הופעתה הראשונה בטלוויזיה, אולם ניצחונן קצר מועד שכשהן מבינות שמידג' נענשת על עברה. חוסר שביעות הרצון של אייב מעבודתו החלומית במעבדות מל הולך וגובר, ואילו ג'ואל ממשיך לטבוע בעבודה ב-"מייזל ורות'".

מידג' ורוז מתחילות לתכנן את עתידה של מידג', ובנג'מין מנסה להרשים את אייב. ג'ואל מוטרד מהמהלך הבא שלו, ואייב צריך לקבל החלטות חשובות משלו. סוזי מנסה ליישר את ההדורים בשביל מידג'.