Mens snigskytten Kim Seol-woo er under arrest for ulydighed, bliver han ansat af efterretningstjenesten. Yeo Woon-gwang bliver en stjerne.

Hverken Woon-gwang eller chefen, Cha Do-ha, kan lide hans nye bodyguard. Hvis de ikke kan få ham til at rejse, vil de få ham til at ønske, at han kunne.

Da Seol-woo finder ud af, at Woon-gwang har været involveret i en tilsvarende ulykke tidligere, mistænker han sin kammerat og mentor Dong-hyun.

Seol-woo får øje på et træskærerarbejde i Victors private samling af dyrebare kulturgenstande – og pludselig forsvinder strømmen.

Til denne næste opgave er Seol-woo nødt til at komme tæt på Do-ha, men det er ikke så nemt, når hun har forbudt ham at komme inden for en meters radius af hende.

Seol-woo bliver fuld og sender kærlige sms'er – alt sammen for sin missions skyld. Imens forsøger politikeren Baek at lave en aftale med Jang Tae-ho.

For at forhindre Seol-woo i at blive afsløret beder Dong-hyun ham om at holde sig fra efterforskningen. Seol-woo fortsætter dog sin jagt efter gerningsmanden.

Do-ha beder om at høre sandheden direkte fra Seol-woo. Imens begynder Dong-hyun og Seol-woo forberedelserne til deres næste mission, Den Sorte Auktion.

Un-kwang beslutter sig for at hjælpe Seol-woo for landets og for Do-has fars skyld. Do-ha, som ikke kan stole på Seol-woo, beder ham om at underskrive en kontrakt.

Seol-woo mødes hemmeligt med Jang Tae-ho for at give ham et vigtigt bevis i forbindelse med Robert Yoons død og tale om den tredje træudskæring.

Jang Tae-ho giver Mo Seung-jae sine betingelser. Før missionen kan begynde, må Seol-woo og Do-ha først have accept fra Un-kwang.

Seol-woo tager ikke telefonen, da Do-ha ringer, så hun beslutter at kigge ind i hans arbejdsværelse. Dong-hyun besøger Jang Tae-ho og spørger, om han ved, hvor K er.

Alle involverede parter, herunder Lee Dong-hyun, Mo Seung-jae og den nationale efterretningstjeneste, fortsætter deres søgen efter de forsvundne videobånd.

Jang Tae-ho og Lee Dong-hyun diskuterer Song Mi-eun og hendes fortid: hun valgte at gifte sig med Mo Seung-jae, ikke for hans rigdom, men for sin egen overlevelses skyld.

Politiet finder bilen, der blev kørt af flugtbilisten. Seol-woo er fast besluttet på at dræbe alle skurkene og henter sin pistol fra arbejdsværelset.

Det er endelig tid til hævn for Seol-woo, og for alle involverede er det tid til afstraffelse og til at få lukket udeståender.