Úředníci v Hanyangu objeví zprávy o tom, že král zemřel. Korunní princ Lee Chang chce zajít za svým otcem, ale do cesty se mu postaví mladá královna.

Princ Chang a Mu-yeong dorazí do Čijulhonu, kde udělají děsivý objev. Seo-bino vyprávění o tom, co viděla, prince Changa zvláštním způsobem zasáhne.

S nocí nastává v Tongne chaos. Cho Hak-ju a královna dohlíží na péči o krále. Princ Chang dospěje ke znepokojujícímu závěru a přísahá, že se bude bránit.

Princ Chang hledá pomoc u lorda Ahn Hyeona. Na cestě potká opuštěnou skupinu přeživších. Princ dá na radu Seo-biho a zavede je do Čijulhonu.

Družina prince Changa narazí na vesnici, ve které si lidi zvláštně žijí nad poměry. Seo-bi najde útočiště u Lorda Ahn Hyeona a všimne si něčeho podivného.

Cho Hak-ju přinese děsivou zprávu královně, která skrývá zlověstné tajemství. Princ Chang nařídí bránit Sangču, ale Seo-bi vytuší, že něco není v pořádku.