Due anni dopo essere andato in pensione, l'ex detective della omicidi Bill Hodges è ancora tormentato dal suo ultimo caso, un massacro di sedici vittime. Si ritrova costretto a rivedere il caso quando il pazzo colpevole inizia a tormentarlo.

Pete e Ida notano che Hodges si sforza di restare lucido. Deborah di preoccupa per Brady, che le fa dare un'occhiata al suo ultimo lavoro. Hodges entra in contatto con Janey, la sorella di Olivia Trelawney, che lo assume come investigatore privato.

Hodges e Janey analizzano a fondo le circostanze della morte di Olivia. Hodges usa il Blue Umbrella di Debbie per ribaltare la situazione contro Brady. Il padre di Jerome interviene nel suo rapporto con Hodges.

Ida soffre del fatto che il rapporto tra Hodges e Janey si stia intensificando. Lou è infastidita da un cliente. Deborah porta Brady al cimitero e i due riflettono sul loro passato difficile.

Il gioco del gatto e del topo tra Hodges e Brady si intensifica. Hodges ha un confronto destabilizzante con la madre di Janey. L'alcolismo di Deborah rischia di provocare un incidente a casa Hartsfield.

Hodges lotta con il suo passato che coinvolge sua figlia. Deb tenta di migliorare, ma Brady si intromette. Robi continua a fare pressione su Brady per stupire i loro capi. Hodges entra in contatto con la nipote di Janey, Holly.

Hodges aiuta Janey in un momento difficile e il loro rapporto si approfondisce. Avendo ancora bisogno del loro aiuto, Hodges coinvolge Jerome e Holly nelle indagini. Deborah espone le sue preoccupazioni a Brady.

Un errore critico porta Brady in crisi. Holly e Jerome fanno una scoperta cruciale. Dopo essere rimasto scosso da una tragedia, Hodges va a trovare sua figlia, Allie.

Jerome e Holly espongono a Hodges le loro preoccupazioni sul killer Mr. Mercedes. Aumenta la tensione tra Brady e Robi. Spuntano sempre più dettagli sulle indagini e Hodges, Pete e Izzy si avvicinano al sospettato.

Viene trovata un'altra vittima che conferma i sospetti su Brady. La polizia si prepara a un altro massacro e Hodges teme per l'incolumità dei suoi cari.