Roomalaiskenraali Aulus johtaa joukkonsa Britannian kauhistuttaville rannoille. Roomalaiset saapuvat saarelle kesken kelttien pyhää päiväntasausseremoniaa ja käyvät heti Cantii-heimon kimppuun. Locerlyn kylän asukkaat otetaan vangeiksi.

Aulus miettii seuraavaa siirtoaan keräten tietoja kelttiheimoista ja druideista. Antedia suostuu aselepoon vastineeksi Kerran vankeudesta. Divis selittää Caitille, että hyökkäävät roomalaiset ovat Lokka-demonin palveluksessa.

Brutus lietsoo legioonalaisia kapinaan, mutta Pellenorin hyökkäys keskeyttää niskuroinnin. Ennen Divisin tapaamista Cait joutuu katsomaan avuttomana vierestä, kun hänen isänsä silmät poltetaan.

Kerra odottaa druideja ja kertoo veljelleen Phelanille, ettei tämän tarvitse enää suojella siskoaan. Phelan ei suostu puhumaan Veranin kanssa kuninkuudesta. Phelanin vaimo Amena tarttuu tilaisuuteen ja alkaa juonia toista aviomiestään Lindonia kuninkaaksi.

Kerra ei ole varma, haluaako hän valtaan. Hän, Phelan ja Lindon epäilevät druidien aikeita. Phelan näki roomalaisten seuranneen seremoniaa ja lähtee Cantii-heimon linnoitukseen selvittämään, mitä Vitus tietää.

Antedia haluaisi jo hyökätä, mutta Aulus pysyy varovaisena. Kerra aloittaa rauhanneuvottelut ja vapauttaa Vituksen. Käärmeolento hyökkää Manalasta palaavan Divisin kimppuun.

Cait ja Sawyer piileskelevät Pwykkalta Locerlyn hylätyssä kylässä. Yön laskeutuessa Sawyerin on pakko myöntää, ettei hän ole ollut hyvä isä Caitille. Hän syytti tyttöä äitinsä kuolemasta ja suosi Isleneä.

Edellisyön paljastusten jälkeen Sawyer jättää Caitin Divisin luo valmistautumaan kohtaloonsa. Neljättä kuukautta jatkuva hyökkäys on pattitilanteessa. Crugdunonissa varusteet ja tarvikkeet alkavat huveta, mutta Kerra ei voi antautua.

Aulus kertoo Antedialle, että varalegioona on saapunut. Loppu lähestyy. Hella pelastaa Caitin hengen ja hautaa tämän sitten hengiltä, jättäen vain pienen hengitysraon uhrilleen. Seuraavaksi Hella yrittää neuvotella druideilta Auluksen tarjousta parempaa hintaa.

10 vuotta ennen Britanniaan hyökkäystä. Karussa autiomaassa kuuman auringon alla Aulus käskee Luciuksen tappaa ristiinnaulitun miehen.

Kuollut mies Harka tapaa Hellan ja pyytää tätä etsimään erään henkilön. Divis hoitaa Caitin vammoja Ilmakokeen jälkeen.

Animoidussa takaumassa selviää, että Harka ja Veran ovat veljeksiä. Näemme heidän leikkivän lapsina luonnonparatiisissa. Onneton Harka päätyy käärmeen tappamaksi ja uskoo Veranin pettäneen hänet.

Hella käy rohkeasti tapaamassa Aulusta ja tekee vastustamattoman tarjouksen. Aulus maksaa Hellalle avokätisesti hopealla ja saa tietoja, joilla hän löytää Valitun luo.

Divis näkee kiusallisen unen, joka luo jännitettä Caitin kanssa heidän valmistautuessaan Vesikokeeseen. Harka kutsuu jäljellä olevaa vaaleaa veljeä Rakkaudeksi ja lähettää tämän sydäntäsärkevään tehtävään.

Philo ja Brutus, ensimmäisen kauden roomalaisarmeijan karkurit, nauttivat vapaudesta ja tutustuvat lisää psykedeliaan. Kun he saapuvat väliaikaiseen roomalaisleiriin, he päättävät tehdä jekun vanhoille tovereilleen.

Druidien roomalaisleiriin tekemän hyökkäyksen ainoa eloonjäänyt, traumatisoinut Vitus, palaa linnoitukseen ja tuo Aulukselle viestin Kuolleelta mieheltä. Aulus ratsastaa pois ja jättää vastuun Vitukselle.

Aulus palaa linnoitukseen, jossa Domitius uhmaa häntä. Aulus paljastaa palvelevansa kaikkivaltiasta Lokkaa, joka edelsi roomalaisjumalia. Domitius ehtii hädin tuskin sisäistää järkyttävän uutisen ennen kuin Aulus iskee.

Divis herää yksin Kuolleen miehen loitsun vallassa eikä pysty seisomaan. Hän käsittää, että Harka lähetti Rakkauden ja murtuu, kun ennustus ei toteutunutkaan. Quane löytää lumotun Divisin ja nuhtelee tätä epäonnistumisesta.

Amenan täytyy taas kohdata Aulus, mutta aiemmat tapahtumat ovat muuttaneet häntä ja hän janoaa sydämessään kostoa. Phelan on menettänyt toivonsa käsittäessään, että häntä on narutettu ja ettei hän ole oman kohtalonsa herra.

In the wilds of Britannia, Cait considers her next move, while Ania and Willa broker a meeting between Veran and Aulus.

Aulus struggles to remain in control now that Hemple is on the scene. The Druids are splintered by the betrayal of the Chosen One.

Aulus hears Widicus's concerns about the behaviour of the new arrivals. Cait and Antedia continue their partnership.

Aulus returns from his trip to the Underworld. Willa reveals that if Cait secures the Spear of The Silver Dawn then the tribes will be united.

Cait and her band of travellers strike a deal with Hella. Still under Hemple's hex, Ania returns and leads the gang on a dangerous path.

Cait is shocked by the revelation that a traitor is in their midst. Hemple, still with Amena at the Villa, plans another feast to satisfy Lokka's hunger.

Cait and her band continue their quest to reach Lucius because of his knowledge of the Spear. Hemple is furious that Veran seems to have got the better of her.

Still searching for Lucius and his knowledge of the Spear, Cait takes the fight to the redoubt, and to all those who are waiting for her.