Το χάρισμα του Λίο να βλέπει φαντάσματα μοιάζει περισσότερο με κατάρα. Όταν, όμως, οι αγαπημένοι του αρχίζουν να γίνονται ζόμπι, είναι ο μόνος που μπορεί να τους σώσει.

Όταν ένα κανόνι καταρρίπτει το σκάφος, η παρέα συμφωνεί να βοηθήσει έναν Αμερικανό εφευρέτη να πολεμήσει το τέρας που επιτίθεται με φωτιές στην πόλη του.

Ο Λίο και οι φίλοι του πηγαίνουν στη Γερμανία αναζητώντας την ξακουστή Αδελφότητα. Αντί γι' αυτήν, βρίσκουν ένα "Nicht Mart" που φέρνει εφιάλτες.

Η πυξίδα του Λίο κατευθύνει το σκάφος σε μια μακρινή ιταλική πόλη όπου οι ντόπιοι βλέπουν τα φαντάσματα. Μεταξύ αυτών και ένα που "πετρώνει" τα πνεύματα.

Ενώ διερευνούν μαρτυρίες για ένα παράξενο τέρας που κλέβει τις ψυχές των παιδιών, ο Λίο και οι φίλοι του αποκαλύπτουν μια ακόμη πιο διαβολική απειλή.

Χαμένοι χωρίς σκάφος και με τον Αλεμπρίγιε να απουσιάζει, οι φίλοι βρίσκονται στο ομιχλώδες Λονδίνο και ανακαλύπτουν μια πλεκτάνη κακοποιών που κλέβουν δόντια από ορφανά.

Αποφασισμένος να εντοπίσει την Αδελφότητα, ο Λίο κατευθύνει το σκάφος στο γιαπωνέζικο χωριό όπου επιτίθενται τα τέρατα. Οι συνηθισμένοι κανόνες δεν ισχύουν πλέον.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τη σύναξη μαγισσών, η Μπάμπα Γιάγκα και η αθάνατη Νου Γκούι καλούν τη Μαρτσέλα σε μια σπηλιά στην Κίνα, γεμάτη με πήλινους στρατιώτες.

Αφού ο Λίο φέρνει μια τρομαχτική κούκλα στο σκάφος, τα μέλη της ομάδας αρχίζουν να εξαφανίζονται και ο Λίο ξεκινά να μιλά σε κρανία από ζάχαρη.

Η Μαρσέλα βοηθά τον Αλεμπρίχε να θυμηθεί που έχασε την Εσφέρα. Από ό,τι φαίνεται, είναι στο Μεξικό, όπου ένας απέθαντος ιερέας την κρατά όμηρο.

Όταν η Μπάμπα Γιάγκα στέλνει ένα Γκόλεμ σε έναν δικό τους, οι φίλοι περνούν μέσω μιας πύλης στο μέλλον για να σώσουν το φίλο τους, αλλά και τον κόσμο.

Όταν ο μελλοντικός κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο, ο Λίο και η Αδελφότητα κηρύσσουν επικό πόλεμο εναντίον του Κουετζαλκουάτλ και των Σατανικών Λεγεώνων του.