Quand un coup de canon fait tomber leur vaisseau du ciel, les amis acceptent d'aider un inventeur américain à repousser le monstre cracheur de feu qui menace sa ville.

Leo et sa bande se rendent en Allemagne à la recherche d'une célèbre confrérie, mais au lieu de ça, ils tombent sur un "troll de rêve" qui donne des cauchemars.

Le compas de Leo conduit le vaisseau vers une ville reculée d'Italie où les habitants voient les esprits, dont un qui transforme les fantômes en statues.

En enquêtant sur un monstre étrange qui vole l'âme des enfants, Leo et la bande découvrent une menace autrement plus sinistre.

Les amis bravent une tempête de neige pour trouver un portail vers le monde de Quetzalcoatl, mais il s'avère que seul un loup mythique peut en fournir l'accès.

Coincés à Londres sans vaisseau et sans Alebrije, les amis avancent à tâtons dans le brouillard et découvrent un phénomène qui fait perdre leurs dents aux orphelins.

Décidé à trouver la confrérie, Leo dirige le vaisseau vers un village japonais où les monstres font la loi et où aucune règle connue ne s'applique.

Pour consolider leur assemblée de sorcières, Baba Yaga et Nu Gui convoquent Marcella en Chine dans une grotte remplie de soldats de terre cuite.

Peu après que Leo a rapporté dans le vaisseau une poupée qui fait peur, les membres de l'équipage commencent à disparaître... Et Leo se met à parler aux calaveras.

Marcella aide Alebrije à se rappeler où il a bien pu égarer l'Esfera. Finalement, elle se trouve au Mexique où un prêtre mort-vivant la retient en otage.

Quand Baba Yaga envoie un golem à la poursuite d'une des leurs, les amis se glissent dans un portail qui les emmène à sa rescousse dans le futur.

Alors que le monde risque de disparaître, Leo et la confrérie lancent une guerre épique contre Quetzalcoatl et ses hordes du mal.