Неожиданная смерть приезжей дамы потрясает жителей Затонска, успевших привыкнуть к спокойной жизни. Но это — только первое звено из цепочки таинственных событий, которые перевернут жизнь Анны Мироновой с ног на голову.

Несмотря на натянутые отношения со Штольманом, Анна не может оставаться в стороне от расследования. Ведь очередной жертвой оказывается близкий ей человек...

Горничную князя Разумовского Анфису Лужину находят мертвой. Красавица пользовалась популярностью у лиц противоположного пола, чем часто навлекала на себя гнев местных жительниц.

Анна и Штольман знакомятся с новым владельцем дома князя — Андреем Клюевым. Вскоре они выясняют, что местные жительницы считали Анфису ведьмой.

Наследник эксцентричного помещика Аристархова распродает его коллекцию египетских древностей. Египтолог Голенищев жаждет заполучить ценную мумию жреца Анубиса, а Анну посещает жуткое видение во время торгов.

Аристархов сознается в убийстве любовницы, но Штольман ему не верит. Чтобы проверить свою гипотезу, Анна привлекает к расследованию дядюшку Петра Ивановича и приезжего египтолога.

Мать недавно погибшего врача Ивана Глебова обращается к Анне за помощью. Сын приходит к женщине во сне, но изъясняется загадками. Она отчаянно пытается его понять, но не успевает…

Анне удается достать несколько уцелевших медкарт из архива Глебова. Она надеется, что это прольет свет на убийство молодого врача и его матери. Клюев перестает скрывать, что полностью очарован Анной.

Купец Овчинников обращается к Анне сразу после покупки дома с дурной славой. Предыдущие владельцы скоропостижно скончались, но Анна не видит причин для беспокойства. Вскоре купца находят мертвым...

Домочадцы Овчинникова оказываются под подозрением. Анна и доктор Милц пытаются найти зацепки в архиве больницы. На Штольмана совершают покушение, и в бреду он проговаривается Анне о своих чувствах.

Праздник в поместье Филимонова неожиданно оборачивается трагедией. Во время фейерверка на глазах гостей погибает молодая жена управляющего. Хозяин просит Анну помочь раскрыть преступление.

Дух молодой цыганки отказывается выдавать имя своего убийцы Анне, а вскоре в поместье погибает еще один человек. Петр Иванович увлечен сестрой хозяйки Ариадной, но его ждет неприятный сюрприз.

Жениха Марфы находят мертвым в доме ее родителей, а сама девушка загадочно исчезает. Местные жители подозревают во всем сына коневода Арслана-Али, но Анна так не считает.

Молодых влюбленных разлучают их собственные семьи. Анна и Клюев пытаются помочь, но их действия приводят лишь к печальным последствиям. Анна продолжает безуспешные попытки найти общий язык с духом Брызгалова.

Затонск взбудоражен визитом известного итальянского медиума Доницетти. На его выступлении публике является дух Ольги Захаровой и обвиняет в своей смерти мужа.

Штольман считает Доницетти аферистом, но Анна не сомневается в его даре. Они постепенно сближаются, а итальянец выражает готовность принять участие в расследовании гибели Захаровой.

Профессор Свиридов загадочно исчезает из города, а молодую девушку Юлию находят мертвой. Обстоятельства смерти указывают на самоубийство, но ее близкая подруга Ксения в это не верит и просит Анну о помощи.

Жена профессора и его ассистент явно что-то скрывают. Анна видит странный сон, а вскоре Штольман приглашает ее на свидание. Коробейников отправляется за ответами в соседний город.

Полиция Санкт-Петербурга задерживает дядю Анны. Петра Ивановича обвиняют в тяжком преступлении, совершенном год назад. Анна решает допросить дух предполагаемой жертвы.

Трегубов и Коробейников не хотят ссориться с Санкт-Петербургом, но Штольман хочет доказать невиновность Петра Ивановича. Он выясняет, что к погибшей приходили двое таинственных мужчин.

В витрине кондитерской находят труп нищего по прозвищу Лука-Хромоножка, а спустя пару часов в городе происходит еще одно несчастье. У Штольмана есть сутки, чтобы раскрыть цепочку загадочных смертей.

Противоядие не найдено, а времени остается все меньше. Доктор Милц готов прибегнуть к рискованным методам лечения. Неизвестный маньяк играет со Штольманом, продолжая подкидывать ему новые загадки.

Помещик Гудков рассказывает Штольману странную историю о вурдалаках. В ту же ночь один из покойников встает и уходит из морга, до смерти напугав санитара.

Затонская полиция всеми силами пытается поймать действующую в городе секту. Анне приходится стать козлом отпущения, чтобы не спугнуть преступников.

Графиня Горина не верит в версию о самоубийстве брата и настаивает на повторном расследовании. Пока Анна с помощью духов распутывает эту головоломку, Трегубов отчаянно пытается предотвратить неизбежное.

Петр Иванович предлагает Анне съездить в имение модного художника Соломина, чтобы немного отвлечься. Пока Штольман улаживает дела в Петербурге, действия графини Гориной приводят к катастрофе.

Три морских офицера приезжают в Затонск на очередную карточную игру, а вскоре их находят мертвыми в номере. Коробейников просит Анну в последний раз помочь полиции.

Офицеры оказываются мошенниками, и Штольман хочет проверить их связь с недавним убийством адмирала в Петербурге. Анна вынуждена заключить сделку с духом одного из офицеров.

Во время охоты на лис гибнет старый князь Мещерский. Следствие устанавливает, что выстрел не был случайным. Дух Мещерского преследует Анну, но его требование кажется абсурдным…

На месте бывшего языческого храма находят голову приезжего этнографа Кузьмина, писавшего книгу о черемисах. Полиция не сомневается в том, что именно они совершили ритуальное убийство.

Сына черемисов удается спасти. Мать мальчика предлагает погадать Анне и предостерегает ее от неверного решения. Штольман вынужден идти на крайние меры, чтобы не потерять любимую навсегда.

Жена фотографа Тимофеева сгорает заживо в его мастерской, а рядом с ней находят еще один обгоревший труп. Зачем кто-то приходил к Тимофеевой в отсутствие мужа и почему жертвы не спаслись через открытую дверь?

Доктор Милц не может идентифицировать тела погибших, а Анне не удается установить контакт с их душами. Некий Ирисов прибывает из Москвы, чтобы предъявить права на наследство Тимофеевой.

Бывшего прокурора Вернера находят мертвым в запертой изнутри комнате. Штольман и Коробейников подозревают, что преступление совершил уже известный им убийца.

В желудке бывшего импресарио Ртищева обнаруживают алмазную крошку. Штольман и Коробейников очень близко подбираются к тому, кого давно мечтают поймать.

Почтенный судья Кудрявцев выносит приговор обвиняемому, а затем внезапно выхватывает револьвер и стреляется прямо в зале суда. В его кармане находят старую табакерку, и Анна уверена, что все дело в ней...

Ювелирный магазин ограблен, а его владелец — мертв. Доктор Милц устанавливает, что он совершил самоубийство. Ученик ювелира сообщает, что накануне к нему приходила загадочная женщина.

В убийстве молодой поэтессы Ольшанской подозревают ее бывшего возлюбленного. Мужчина утверждает, что есть свидетель, который подтвердит алиби.

Анна пытается разгадать смысл посмертных стихов Ольшанской, а Коробейников пытается разыскать свидетеля убийства. Приезжий адвокат просит Анну помочь ему связаться с давно ушедшим родственником.