U Engleskoj vlada nestabilnost uoči krunidbe pobjednika bitke kod Boswortha, Henrika Tudora. Elizabeta od Yorka i njezina obitelj, pristaše bivšeg kralja, u ozbiljnoj su opasnosti.

Kralj Henrik VII. nastoji se nametnuti kao novi vladar, ali nailazi na opasno i duboko podijeljeno kraljevstvo. Lizzienu odanost dodatno zakomplicira trudnoća.

Lizzie se muči na porođaju dok izaslanici kralja Henrika kreću u diplomatsku misiju u Burgundiju, inozemno uporište Yorka. Pregovori su ugroženi, a Lizzie sazna da ona i muž imaju više zajedničkog nego što je mislila.

Jorške princeze strateški se udaju da bi ojačale tudorsku vlast, ali na pomolu su daljnji politički izazovi. Kad se kralj Henrik ponovno nađe na ratištu, Lizzie saznaje da su prijetnje mnogo bliže.

Lizzie must deal with her mother's defiant defense of the York cause, while the appearance of a boy in Burgundy claiming to be a young prince threatens to further destabilize King Henry's rule.

Kralj Henrik VII. i Lizzie putuju u Španjolsku pokušati osigurati sinove zaruke, ali prestiže ih vijest o nestabilnosti zemlje. Nemiri u Burgundiji rastu i prelijevaju se u englesku bitku.

Pretendent na prijestolje je zarobljen na dvoru, zbunjujući Tudore i stvarajući novi razdor između Lizzie i Henrika. Suočena s nemogućim izborom, Lizzie riskantnim potezom pokušava eliminirati prijetnju svojoj obitelji.

Konačni sukob s pretendentom razotkriva slabosti kralja Henrika, dok se Lizzie suočava s novim demonima i starim kletvama.