Anglija divja, medtem ko se zmagovalec bitke pri Bosworthu, Henrik Tudor, pripravlja, da bo zavzel prestol. Elizabeta Yorška in njena družina se znajdeta v nevarnosti.

Kralj Henrik VII se skuša uveljaviti kot novi vladar, vendar ugotovi, da je kraljestvo globoko razklano. Elizabeta pričakuje otroka.

Elizabeta ima težaven porod, metdem ko so odposlanci kralj Henrika na diplomatski misiji v Burgundiji. Pogajanja so v nevarnosti, Elizabeta pa izve, da ima z možem več skupnega, kot je menila.

Yorške princese strateško poročijo, da bi se Tudorji okrepili, ampak na obzorju so novi politični izzivi. Ko se kralj Henrik znova znajde na bojišču, se Elizabeta zave, da so nevarnosti bližje domu.

Lizzie se ubada z maminim vztrajanjem pri branjenju Yorka, v Burgundiji pa se pojavi fant, ki trdi, da je princ.

Kralj Henrik VII in Lizzie odpotujeta v Španijo, da bi sinu zagotovila zaroko, ampak novice o nestabilni Angliji so že tam. V Burgundiji je nemirno in kmalu pride do spopada.

Na dvoru je zaprt pretendent, kar Tudorje osupne in še poslabša zakon med Lizzie in Henrikom. Lizzie se sooči z nemogočo izbiro in povleče tvegano potezo, da odstrani grožnjo družini.

Zadnje soočenje s pretendentom izpostavi šibkosti kralja Henrika. Lizzie se sooči z novimi demoni in starimi uroki.