Det er ustabile tider i England når seierherren av slaget ved Bosworth, Henrik Tudor, skal bestige tronen. Elizabeth av York og familien hennes, støttespillere av den forrige kongen, er nå i stor fare.

Kong Henrik VII drar på kongeferd i et forsøk på å befeste sin stilling som hersker, men han møter et farlig og dypt splittet rike. Lizzies lojalitet blir satt på prøve på grunn av barnet hun venter.

Lizzie har en vanskelig fødsel, mens kong Henriks sendebud legger ut på et diplomatisk oppdrag til Bourgogne, Yorks tilfluktssted utenlands. Forhandlingene settes i fare, og Lizzie finner ut at hun har mer til felles med ektemannen enn hun først trodde.

York-prinsessene blir strategisk giftet bort for å styrke Tudorenes sak, men flere politiske utfordringer lurer i horisonten. Når kong Henrik er tilbake på slagmarken, finner Lizzie ut at trusselen de står overfor, kan være nærmere enn antatt.

Lizzie må håndtere morens trassige forsvar av York-saken. En gutt i Bourgogne som påstår han er prins, truer med å destabilisere kong Henriks styre. Kongens mor, lady Margaret Beaufort, møter konsekvensene av den mørke hemmeligheten hun har båret på.

Kong Henrik VII og Lizzie reiser til Spania i et forsøk på å sikre sønnen en forlovelse, men nyheter om Englands ustabile forhold har nådd frem før dem. Samtidig har uroen i Bourgogne økt, og det ender med et slag i England.

En tronpretendent holdes til fange ved hoffet og skaper en ny rift i ekteskapet til Lizzie og kong Henrik. Lizzie står overfor et umulig valg og gjør et dristig trekk for å prøve å eliminere trusselen mot familien sin.

En siste konfrontasjon med tronpretendenten avslører kong Henriks svakheter, mens Lizzie takler nye demoner og gamle forbannelser.