Wciąż pogrążona w żałobie po swoim ukochanym — Ryszardzie III — Elżbieta York wyrusza na spotkanie z nowym królem Anglii, którego ma poślubić.

Henrykowi, który wyrusza w podróż po swoim królestwie, zaczyna zależeć na Elżbiecie. Jednak jej matka nadal planuje się go pozbyć.

Na świat przychodzi pierwsze dziecko Elżbiety i Henryka — Artur. Narodziny dziedzica jednoczą kraj, ale jeszcze bardziej rozdzielają rodziny Tudorów i Yorków.

Lady Małgorzata zagraża kwitnącemu związkowi Henryka i Elżbiety. Księżna Burgundii i jej armia wyruszają w rejs do Irlandii.

Po siedmiu latach pokoju Elżbieta i Henryk dostają zaproszenie do Burgundii. Lady Małgorzata wyjawia Jasperowi pewien sekret.

Henryk i Elżbieta jadą do Hiszpanii, aby omówić zaręczyny swojego syna. Niepokoje społeczne w Burgundii doprowadzają do bitwy.

Chłopiec podający się za Ryszarda zostaje schwytany i przewieziony do Anglii, gdzie spotyka Elżbietę i Henryka — i powoduje nowy rozłam w ich małżeństwie.

Elżbieta próbuje pozbyć się pretendenta do tronu bez zabijania go, ale nowe demony i dawne klątwy doprowadzają do rozlewu krwi.