Porteuse d'un message et d'une requête, la journaliste Lucy Davenport questionne Gilmore et les cyborgs sur leur passé.

Les cyborgs se réunissent et revêtent leur armure de combat. Ils luttent corps et âme pour vaincre la puissance de la tempête et celui qui en est la cause, le cow-boy.

Même s'ils croient à l'histoire de Lucy sur l'existence des Éminents, les cyborgs ne sont pas convaincus que ce sont des ennemis. Le professeur, lui, n'a aucun doute.

Les Gardiens des Nations Unies arrivent au ranch des cyborgs avec l'ordre de les arrêter tous, car ils sont soupçonnés d'activités terroristes.

Désormais fugitifs, les cyborgs évitent l'affrontement avec les Gardiens. Joe et Françoise veulent toujours la paix et le groupe se sépare pour enquêter sur les Éminents.

Joe et Françoise obtiennent une réponse à leur question de la part du moine, mais leurs réactions sont différentes. Pendant ce temps, les Gardiens attaquent le Dauphin 3.

Igarashi libère Jet Link. Ils tentent de sauver Ivan avant qu'il ne se fasse enlever par les Éminents. Joe est forcé de prendre des mesures draconiennes.

Igarashi et Davenport retournent à New York, tandis que les cyborgs et les Gardiens parviennent à entrer dans l'usine où ils pensent qu'Ivan est détenu.

Ivan et l'Empereur discutent de l'histoire de l'humanité. Canetti explique à Gilmore et aux autres cyborgs le projet d'évolution imposée que l'Empereur réserve à l'homme.

Jet Link affronte l'un des Éminents à l'extérieur de la station spatiale. À l'intérieur, Joe et Heinrich veulent stopper les drones avant qu'il ne soit trop tard.

007 libère Davenport et Igarashi. Ivan révèle pourquoi il s'est associé avec l'Empereur, tandis que les cyborgs et les Gardiens se rejoignent à New York.

L'ultime combat fait rage à New York : Joe affronte l'Empereur qui a effacé les souvenirs de Catalina et écarté Ivan, et tous les amis se jettent dans la bataille.