La periodista Lucy Davenport se pone en contacto con Gilmore y los cyborgs para conocer más sobre su pasado. Esta visita cambiará el rumbo de sus vidas.

Los cyborgs se reagrupan. Listos para el combate, luchan con tesón una vez más para acabar con el poder de las sombras y su causa: Cowboy.

Aunque creen en la historia de Lucy sobre la existencia de Bresudo, los cyborgs no están seguros de si son enemigos. Hay alguien que no tiene ninguna duda.

Emiten una orden de detención contra los cyborgs acusados de actividades terroristas.

Los cyborgs, convertidos en fugitivos, evitan un enfrentamiento. Joe y Françoise aún quieren la paz y el grupo se divide para investigar a Bresudo.

Joe y Françoise obtienen una respuesta a su pregunta, pero sus reacciones son distintas. Atacan la nave Dolphin 3.

Igarashi libera a Jet Link e intentan rescatar a Ivan antes de que sea secuestrado por uno de los Bresudo. Joe se ve obligado a tomar medidas drásticas.

Igarashi y Davenport vuelven a Nueva York. Los cyborgs, con ayuda, irrumpen en la fábrica donde creen que Ivan está apresado.

Ivan y Emperor discuten sobre la historia de la humanidad. Canetti explica el plan de Emperor sobre la evolución humana a Gilmore y los demás cyborgs.

Jet Link se enfrenta a un miembro de los Bresudo. Joe y Heinrich intentan detener a contrarreloj el lanzamiento de unos microdrones.

Cyborg 007 libera a Davenport e Igarashi. Ivan revela sus verdaderas intenciones. Los cyborgs acuden a Nueva York.

Nueva York es el escenario de una cruenta batalla final: Joe se enfrenta al Emperador, que le ha borrado la memoria a Catalina y ha dejado fuera de juego a Ivan.