Pablo Picasso stara się zwrócić uwagę Hiszpanów na zagrożenia, jakie niesie ze sobą faszyzm. Tymczasem młody Pablo marzy o zostaniu wielkim malarzem. Najpierw musi jednak odnaleźć swój własny styl.

Spragniony odmiany Pablo podejmuje się nowej pracy – projektuje oprawę artystyczną baletu. Poznaje swoją pierwszą żonę, tancerkę Olgę Chochołową. Tymczasem starszy Picasso stara się pogodzić obowiązki rodzinne z pragnieniem utrzymania swojej pozycji w świecie sztuki.