רפונזל מגלה את האמת מאחורי הבגידה המפתיעה של קסנדרה. בינתיים, אחד האויבים הגדולים של רפונזל כבש את ממלכת קורונה.

המלך אדמונד מגיע לקורונה כדי לתת לבנו יוג'ין ירושה משפחתית, אך כאשר היא נגנבת, יוג'ין מצטרף בעל כורחו לאביו למסע כדי להחזירו.

החברות של יוג'ין ורפונזל רד ועצבן חוזרות לקורונה באופן תמידי. אבל שובן לקורונה הופך במהרה לסיוט כשמתברר שבממלכה משוטט איש-זאב מסוכן.

כאשר היא מגלה מפת אוצר עתיקה, רפונזל מאמינה שלערוך מרוץ בעקבותיו זה בדיוק זריקת המרץ שתושבי קורונה זקוקים לה.

שעון חול קסום מחזיר את רפונזל ואת ופסקל בזמן, ותקוותם היחידה לחזור להווה היא בעזרת יוג'ין ולאנס כשהיו מתבגרים.

רפונזל מגלה שאובדן הזיכרון של הוריה פירושו שהם גם שכחו איך ולמה הם התאהבו זה בזה. העניינים מסתבכים כשהמלך טרוור מנסה לגנוב את לבה של המלכה.

מקס, פסקל ושאר חיות המחמד צריכים להציל את רפונזל ואת חבריה מהקונכייה הקסומה שנלכדו בתוכה.

כשסלעים חדשים ואדומים מופיעים בקורונה, הם זורעים פחד בלבבות התושבים. וריאן ורפונזל מאחדים כוחות כדי להילחם באיום החדש.

פסקל מתיידד עם גור דרקונים. כאשר הגור הולך ומתבגר, פסקל נאלץ לבחור בין חברו החדש לבין בטיחותה של ממלכת קורונה.

לאחר שקיבלו מסר מהינשוף של קסנדרה, רפונזל ויוג'ין חוזרים אל אי הלורבים כדי לפגוש חבר ותיק... מפקד המשמר!

רפונזל מתכננת מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו של יוג'ין, אבל התוכניות נהרסות כאשר קסנדרה חוזרת לקורונה ולוקחת את וריאן בשבי. רפונזל יוצאת אל המבצר החדש של קסנדרה כדי לחלץ את וריאן משם!

רפונזל, יוג'ין וחברה מן העבר, קליופה, ממהרים אל הצריח כדי למנוע מקסנדרה להשיג כלי נשק קטלני.

רפונזל וקסנדרה חוקרות את הסיפורים המסתוריים שלפיהם רוחה גות'ל עוד רודפת את בית ילדותה של קסנדרה. האם גות'ל באמת חזרה כדי לרדוף את בנותיה?

יוג'ין צריך לאתר וללכוד גנב שאימץ לעצמו את הזהות שלו משכבר הימים - פלין ריידר.

במסווה גלימה קסומה המאפשרת לה לשנות צורה, קסנדרה מסתננת לממלכת קורונה, כדי ליישר את ההדורים עם רפונזל. אך האם תושבי קורונה יסכימו לקבל אותה חזרה?

בקרב האחרון זאן טירי שולטת בכוחות של אבן הירח ושל טיפת השמש. לרפונזל יש סיכוי אחד אחרון להציל את הממלכה... אבל היא לא תצליח לבדה.