Po przypadkowym spotkaniu w barze karaoke w Tokio czwórka muzyków wyrusza do spokojnej Karuizawy, aby rozpocząć nowy rozdział swoich karier, tworząc kwartet smyczkowy.

Nastoletni chłopak pojawia się nagle przed Nocturne i mówi Suzume, że jej ciężko choremu ojcu zostało niewiele czasu oraz chce się z nią zobaczyć.

Do willi przychodzą dwaj gburowaci mężczyźni i pytają Iemoriego o kobietę ze zdjęcia, lecz on twierdzi, że nie zna jej miejsca pobytu. Po ich odejściu wyjawia sekret.

Gdy producent muzyczny zaprasza kwartet do występu na nadchodzącym festiwalu muzyki klasycznej, Maki wpada w panikę i stanowczo odrzuca jego ofertę.

Suzume nieświadomie sprowadza złodzieja z powrotem do willi. Tymczasem teściowa Maki, Kyoko, przesłuchuje ją, starając się dowiedzieć, czy zabiła Mikio.

Maki wykonuje spontaniczny romantyczny gest po spotkaniu z Mikio w willi. Suzume stara się uwolnić i ostrzec Kyoko.

Życie w willi toczy się spokojne po rozwodzie Maki. Odkładając na bok swoje uczucia, Suzume prosi Iemoriego o pomoc w zbliżeniu Maki i Beppu do siebie.

Widząc żal swoich towarzyszy z powodu utraty willi, Beppu prosi o czas na znalezienie rozwiązania. Nieproszeni goście odwiedzają Karuizawę, aby porozmawiać z Maki.

Rok po wyjeździe Maki Beppu traci humor, zobaczywszy ją w artykule w czasopiśmie, oraz mówi innym, żeby zrezygnowali z prób spotkania się z nią.