Una famiglia dei sobborghi, gli Strucker, è costretta a darsi alla fuga quando i genitori scoprono che i loro figli adolescenti hanno dei poteri mutanti. Inizia una lunga avventura per nasconderli alle Sentinel Services al servizio del governo.

Dopo aver salvato il gruppo dalle Sentinelle, Blink collassa per via dello sforzo fisico. La sua condizione è tale che involontariamente apre portali che Lauren chiude usando i suoi poteri. Intanto Kate e Eclipse cercano di intrufolarsi in ospedale per rubare i farmaci per curare Blink, mentre Reed cerca un accordo con le autorità.

I mutanti si dividono in due fazioni, ed Andy sceglie di appartenere all'Hellfire club con Lorna, le Frost e Sage. Le sorelle Frost convincono Polaris a fermare Campbell e Montez una volta per tutte. Turner arriva al covo segreto dei mutanti e si scontra con i rifugiati mentre Andy e sua sorella fanno in modo da evacuare la maggior parte delle persone. Alla fine Polaris e le sorelle Frost si ricongiungono per cercare nuove reclute per l'Hellfire Club.

Reeva Payge fa fuori tutti quelli della Cerchia Interna in disaccordo con lei, divenendo l'unica responsabile. Contro il volere del gruppo, Eclipse e Caitlin incontrano un hacker informatico per ottenere informazioni sulla Cerchia Interna. Intanto, Polaris si prepara alla nascita del suo bambino, ottenendo la promessa di Andy di proteggerlo a qualunque costo.

Reeva prepara ogni cosa per mettere in atto il suo oscuro piano per la cerchia interna, ma non tutti giocheranno il ruolo che lei ha previsto. Reed si sforza di controllare i propri poteri ma la famiglia si rende conto che, senza dosi massicce di siero, è solo questione di tempo prima che perda completamente il controllo.