הקבוצה עומדת בפני סכנה כשהם מגלים שאחד המוטנטים מתפקד כמרגל של שירותי סנטינל. ריד הולך לבקר את אביו לאחר שנים של נתק ומגלה סוד שעשוי להועיל.

ג'ון מקווה שעורכת הדין המוטנטית שגייסה אותו למחתרת תוכל לעזור לו למצוא את המעגל הפנימי. אנדי ולורן חולמים חלום משותף. ג'ייס חושד שהפסקות החשמל נגרמו בגלל מוטנטים.