Il gruppo dei mutanti organizza un piano per attaccare il Servizio Sentinelle e liberare Polaris e Reed. Marcos si rivolge a una vecchia, e pericolosa, conoscenza per sapere quando avverrà il trasferimento. Lauren e Andy combinano insieme i loro poteri per dare una mano durante l'assalto. Alla fine il gruppo riesce a liberare Reed e Lorna, ma si scopre che un mutante creduto morto, Pulse, adesso lavora per il nemico.

Jace, spinto dalla morte di sua figlia, fa di tutto per trovare la base dove si nascondono i mutanti, ma viene catturato da Lorna e Marco e i due decidono di interrogarlo per sapere cosa ne è stato di Pulse. Blink capisce che Dreamer ha usato i suoi poteri su di lei e le due ragazze hanno un confronto.

L'ex fidanzata di Eclipse si fa di nuovo viva e pretende che lui lavori nuovamente con lei. Reed e Sage riescono a decriptare i file recuperati e scoprono informazioni preoccupanti sul nuovo ragazzo di Lauren, Wes. John rintraccia Blink e l'aiuta a trovare il luogo che stava cercando. Jace da' il via a un nuovo tipo di operazione per trovare i mutanti.