Mildred jednoho dne na balkóně nouzově přistane létající koště. Mildred nasedne a odletí do Akademie slečny Krákavé, kde začne studovat na čarodějku.

After she visits Cackle's Academy with her new witch friend Maud Spellbody, Mildred attempts to enrol by taking the magical exam.

Prváci si musí vybrat kočičí průvodce. Mildred má ale trable s kocourem Mourkem, který se bojí létání.

Ethel se kvůli pokaženému kouzlu změní v prase a aby se pomstila, začaruje Mildred v žábu. Maud a Enid se ji společně snaží najít.

Školu neočekávaně navštíví Velký čaroděj a všichni mají oči navrch hlavy. Slečna Krákavá nařídí Mildred, aby při ukázce létání na košťatech vyrazila jako první.

Mildredin plán zazářit při písemce z dějepisu se obrátí proti ní, když se pod vlivem kouzla moudrosti promění ve stařenu a musí se vydávat za učitelku.

Maud zpanikaří a při rodičovském večeru použije prášek zapomnění, aby si její chyby nikdo nepamatoval. Mildred tím pádem ale zapomněla na jejich přátelství.

Mildred dostane pozvánku na sabat, ale není si úplně jistá, jestli by tam měla jít. Názor změní až ve chvíli, kdy jí při jedné události vstanou vlasy (nejen) hrůzou.

Do Akademie slečny Krákavé přijeli na soutěž Mixologická včelka studenti z jiné školy a ambiciózní slečna Metlová jde za výhrou přes mrtvoly.

Když je škola uzavřena kvůli husté mlze, vyplíží se Mildred a Ethel ven, aby našly zaběhlou kočku. Po jejich návratu ale vypadá akademie úplně jinak.

Studenti prvního ročníku se soustředí na závěrečné zkoušky. Ethel se zatím ze všech sil snaží zjistit pravdu o Mildred, slečně Krákavé a šokujícím školním tajemství.

Pod novou příšernou ředitelkou začne v akademii vládnout ponurá atmosféra. Může být nejhorší čarodějka jedinou šancí na záchranu školy?