牛家村風雪交加，楊鐵心和郭嘯天正在雪中飲酒，一位道士踏雪而來。從道士的身形步伐可以看出，此人踏雪無痕、輕功了得。楊鐵心和郭嘯天請道士進屋飲酒取暖，可剛坐下，在與楊鐵心的一推一擋中，也看出了對方是個練家子。雙方言語不和，打鬥起來。道士從楊鐵心的槍法看出，他是抗金名將岳飛的後人，而楊鐵心正是梁山好漢的後人。雙方英雄惜英雄，道士通報姓名，正是殺死了無數金賊的丘處機。

三天後，丘處機道長單手舉著裝滿酒的大鼎，如約來到醉仙樓。沒想到焦木大師找來了江南七怪調停此事。長春子丘處機稟明事實，要焦木大師交出段天德和郭夫人，焦木大師被段天德蒙蔽，拒絕交人。柯鎮惡要丘處機拿出證據，丘處機只得說到法華寺搜人。柯鎮惡不肯，要以比武定輸贏。打鬥中，朱二哥巧妙偷出丘處機懷中詩箋，丘處機甘拜下風。

千鈞一髮之際，哲別一箭射下三王爺投向郭靖的槍。王罕把金國三王爺和六王爺請到掌中，王罕稱讚義子鐵木真和札木合英雄了得，完顏洪烈稱讚哲別的箭法，讓王罕把哲別請進帳中喝酒。有人說哲別只是小小一個十夫長，不配用金杯喝酒。鐵木真拿來自己征戰沙場的頭盔，親自為哲別斟酒。哲別接過頭盔將酒一飲而盡，說金杯銀杯不如鐵木真的鐵盔。

夜裡，郭靖按照道士的要求奮力爬上懸崖，無奈好幾次都從懸崖上掉了下去。道士見郭靖心誠，從懸崖上扔下繩子把他拉了上去。郭靖跪地拜師，被道士拒絕，道士說郭靖六個師傅的武功不在他之下，所以不能做他的師父，但是答應郭靖教他些睡覺、呼吸、走路、打坐的方法。道士讓郭靖按照自己教的心法，在萬丈高山上睡覺。自此，郭靖每天白天跟著六位師父學武，晚上跟著那位道士在上山修習內功心法。

郭靖抓住了桑昆的兒子都史，交給了鐵木真;由於鐵木真手中有都史這個至關重要的人質;場面從對峙暫時轉化為休戰議和。晚上，扎木合獨自一人前往鐵木真的駐紮地，要求和鐵木真見面。鐵木真對於扎木合的背叛非常痛心，扎木合勸鐵木真臣服金人，而且完顏洪烈已經答應不殺鐵木真，自己和鐵木真依舊是安答。

黃蓉一身乞丐打扮手拿著包子逃竄在集市，包子鋪老闆追著黃蓉叫罵;黃蓉抓住郭靖躲在郭靖身後。郭靖見黃蓉可憐，提出要替黃蓉付錢;包子鋪老闆獅子大開口要三十文，不懂中原文化的郭靖馬上開始掏錢;黃蓉知道郭靖被宰，把包子丟還給了老闆。郭靖趕忙拉著黃蓉運輕功離開了鬧市區，黃蓉拉著郭靖到了最好的酒樓裡，店小二見黃蓉是個乞丐，要趕她出去。黃蓉稱郭靖有銀子，店小二嗤笑不已;黃蓉一個人點了滿滿一長桌的菜，只略略嘗了幾口便放下了筷子。

六王妃趕到了集市，將完顏康帶了回去。完顏康遭到了王妃的嚴厲訓斥，完顏康自小便被完顏洪烈和王妃溺愛，性情高傲浪蕩。完顏康的一番貶低宋人的話惹怒了王妃，王妃令完顏康跪下，對著楊鐵心留下的一桿鐵槍發誓，永遠不做對不起宋人的事;完顏康孝順母親，立刻照做了。楊鐵心帶著穆念慈回到家，集市上出現的六王妃的音容笑貌和自己的妻子包惜弱十分相似，但楊鐵心還不敢確認那是不是自己的妻子;因為自己的妻子不可能嫁與金人為妃。

完顏洪烈告訴眾人岳飛有一份武穆遺書留在世上，岳飛在臨死前寫了四首詞，內容被歪曲無法正常解讀;但那四首詞裡就暗含了岳飛的兵法。如果能夠得到這本兵書，大金必將馳騁中原。躲在房梁上偷聽的黃蓉心裡非常氣憤，沒想到這個完顏洪烈野心居然如此強大，居然想稱霸中原。郭靖拿起一個桶蓋，拉開藥櫃抽屜一個一個地抓藥，打算全部拿回去一點讓王處一自己選。這時，桶裡游出一條巨蟒，正吐著殷紅的蛇信，虎視眈眈地看著郭靖。郭靖感覺到背脊一陣發涼，等轉過身去的時候，巨蟒立刻衝了上去，張開血盆大口準備咬郭靖。

完顏洪烈走後，門外響起了一陣急促的敲門聲。包惜弱以為是完顏洪烈去而復返，匆匆擦乾眼淚，站起身去開門。誰知，門外站著的是楊鐵心。包惜弱側身讓進屋，楊鐵心在屋中閒逛著;眼神瞥見了一桿熟悉的鐵槍，正要伸手去觸摸，包惜弱連忙出聲阻止，聲稱那是自己最寶貴的東西。楊鐵心對於包惜弱成為金人王妃的事略有不滿，一面道出了自己與包惜弱的往事，一面追問包惜弱成為王妃的緣由。

丘處機和馬鈺來到山中一處木屋中，發現地上都是血跡，心中起了疑心。穆念慈以為又是追兵，和丘處機打了起來。包惜弱及時出現，阻止了打鬥;楊鐵心走出木屋，講出了十八年前牛家村的往事。丘處機回憶起了往事，認出眼前人就是楊鐵心。故人見面甚是心酸，見楊鐵心被楊康打成重傷，丘處機氣楊康貪圖權貴不認親父。丘處機和馬鈺趕忙下樓阻止，完顏康急著救包惜弱，想要強闖木屋。黃河四鬼假意要和馬鈺握手，暗中將戒指上的毒刺入了馬鈺體內。

丘處機很不解為何郭靖不能娶穆念慈，韓小瑩解釋郭靖在蒙古已經被成吉思汗賜婚華箏公主，並冊封為金刀駙馬。丘處機嗤之以鼻，認為郭靖也是一個貪圖富貴的人;誰知郭靖稱也不想娶華箏，這令眾人更是不解。韓小瑩追問郭靖是不是有了意中人，郭靖回答黃蓉就是自己喜愛的女子，除了黃蓉誰都不娶。

穆念慈和楊康正準備離開燕京，完顏洪烈收到訊息策馬趕來，將楊康帶回了王府，一番真心誠意打動了楊康;「父子」倆緊緊相擁。楊康來到郊外找穆念慈，告訴穆念慈武穆遺書的事，現在完顏洪烈已經掌握了武穆遺書的重要線索，武穆遺書事關大宋生死存亡，自己作為宋人有責任奪回武穆遺書。穆念慈相信了楊康的說詞，答應先回牛家村等楊康。

黃蓉把集市上所有的針都買了回來，洪七公給針法取了一個好聽的名字 —— 滿天花雨擲金針。郭靖自知資質平庸，領悟能力不足，婉拒了學習金針的好意。洪七公看到他不貪多冒進反而腳踏實地，反而對他多加欣賞，於是把金針交給了黃蓉。洪七公肚子餓，讓黃蓉獨自一人在樹林裡練習滿天花雨擲金針，自己轉身回家去吃飯。等洪七公吃完飯回來檢查黃蓉進展時，發現樹林裡並沒有黃蓉的身影。郭靖十分著急，立刻策馬尋找黃蓉，洪七公沿著河邊一面喊一面尋找，可是依舊得不到回應。

郭靖擔心黃蓉的美貌會被有心之徒垂涎，讓黃蓉換上了男裝。兩人乘船泛舟太湖，黃蓉唱出了黃老邪經常吟唱的《水龍吟》，引起了另一葉扁舟上一位中年男子的共鳴。男子自稱姓陸，在太湖邊有一莊園，想邀請黃蓉和郭靖一起去坐坐。莊主正是陸乘風，其子陸冠英是少莊主;陸冠英帶著兩人穿過一個奇門遁甲陣，見到了雙腿癱瘓的莊主陸乘風。陸乘風邀請黃蓉一起欣賞字畫。黃蓉從小受父親薰陶教育，對字畫頗有研究，她一番慷慨激昂的評論，令陸乘風感到意外，感嘆黃蓉真是自己的人生知己。

梅超風拿著一個骷髏頭回到破廟，正打算把骷髏頭放回骷髏頭堆時，碰到了一塊木板。梅超風觸摸到了上面寫的字，得知楊康被關押於歸雲莊，急需自己解救。突然，房梁上的牧蛇女不慎發出了聲響，歐陽克立刻吹笛引來大批毒蛇攻擊梅超風，梅超風兩眼已盲，很難估計到四面八方的蛇處在何方。不多久梅超風便被蛇包圍，眼看著就要支撐不住了。這時，門外響起了一陣清麗的玉簫聲，擾亂了蛇笛的樂聲。歐陽克等人承受不住，連忙帶著穆念慈狼狽逃走;梅超風獲救後對著玉簫聲來源處磕頭表示感謝。

裘千仞又想偷偷摸摸地逃走，被朱聰攔下，奪走手上的玉扳指。朱聰讓郭靖帶著扳指沿著酒杯劃一圈，酒杯立刻被劃掉了一圈;原來這扳指上有顆金剛石，金剛石鋒利無比。朱聰又從裘千仞懷裡拿出了一個袋子，裡面裝著菸草和火折，這就是裘千仞騙人的把戲。黃蓉這才知道裘千仞一直都在胡說八道，就連鐵掌水上漂也是假的，那隻缸是鐵皮做的，缸口被封住了，上面只有一點點水，水上漂是自己先在水裡打下暗樁造成的。

眾人紛紛站了起來，怒視著段天德。段天德此時還不知道郭靖是誰，正一臉迷茫地看著郭靖。郭靖扯下段天德的眼罩，確認眼前的人就是狗賊段天德。江南六怪質問段天德是否還記得十八年前牛家村的郭嘯天和楊鐵心，段天德這才知道，郭靖是郭嘯天的後代。

段天德哆哆嗦嗦地告訴眾人，當年自己受大金六王爺完顏洪烈指使，進牛家村捉拿窩藏反賊的郭楊兩家，把包惜弱擄進王府做王妃。

黃蓉假扮成程姑娘躲在房間裡，等著歐陽克的牧蛇女上門放迷香，用麻袋綁走自己。郭靖根據黃蓉的安排，一路運輕功暗中跟著黃蓉，給丐幫留下記號追尋。牧蛇女把黃蓉綁到了寶應祠堂內，正準備動手調戲，忽然門外的狗叫了起來，歐陽克命令牧蛇女把黃蓉吊了起來。

黃蓉和郭靖追尋完顏洪烈不得，訕訕地返回。穆念慈身體虛弱，黃蓉給穆念慈盛了一碗粥，穆念慈拿著勺子發呆出神;黃蓉看出穆念慈有難言之隱，趕緊把郭靖和楊康趕了出去。楊康擔心穆念慈會把事情告訴黃蓉，搶先把祠堂裡發生的事告訴了郭靖，得到了郭靖的原諒。兩人回到屋中，準備把事情告訴穆念慈，黃蓉知道楊康的性格，認為楊康改不了貪圖榮華富貴的本性，要求楊康當著所有人的面說。郭靖拉住黃蓉，示意黃蓉不要攪局。

黃蓉來到母親馮蘅的墓室內，對著馮蘅訴苦說起郭靖被封金刀駙馬的事。黃老邪聽到後，氣得要宰了郭靖給黃蓉出氣，黃蓉連忙攔住黃老邪，懇求黃老邪不要對郭靖動手。

周伯通告訴郭靖，十五年前黃老邪的妻子馮蘅請求借閱經書，因為馮蘅不會武功所以周伯通把經書借給了馮蘅。馮蘅看過經書告訴周伯通，經書是假的只不過是一本占卜的書，馮蘅為了讓周伯通相信，把內容背了一遍。周伯通相信了馮蘅的話，氣得把經書親手撕毀，卻不料那馮蘅是過目不忘而已，知道真相後周伯通悔恨不已。

郭靖被困在桃花林的山洞中，每天無所事事閒得發慌。郭靖一直惦記著黃蓉，當初黃蓉曾經寫了一張紙條，把對郭靖要說的話全部寫在紙上，不料周伯通頑皮的吞掉了整張紙，導致郭靖不知道黃蓉在紙上寫了什麼內容。黃蓉自身難保被父親黃藥師軟禁，為了早日脫身，她計上心來謊稱對郭靖沒有好感。黃藥師信以為真，欣慰之餘探望亡妻遺體的時候提起唯一的女兒黃蓉。身為人父，黃藥師不希望女兒黃蓉跟頭腦簡單的郭靖過一輩子。郭靖不但傻，家境也不富足，黃藥師看不上郭靖這樣的窮小子。

短暫的驚喜過後，黃蓉提出送郭靖離開桃花島，從此以後兩人不再相欠，各走各的。郭靖見黃蓉如此絕情，情急之下解釋自己並非自願做金刀駙馬，並且指天地發誓自己心裡只愛黃蓉一人。黃蓉與郭靖僵持之際，不遠處的周伯通發出呻吟聲，聽聲音已能感受到周伯通遭受的痛苦。黃蓉與郭靖放下彼此之間的糾葛，兩人循聲一路尋找，終於找到了中了劇毒臉色鐵青的周伯通。好兄弟有難，豈能袖手旁觀。郭靖毫不遲疑為周伯通吸毒，全然不擔心自己誤吞蛇毒。此時黃藥師趕了過來，不由分說對郭靖動手。周伯通為了保護郭靖，情急之下提出送九陰真經給黃藥師。

歐陽克猜測洪七公忽然登島，意在盜取九陰真經。歐陽鋒不把洪七公放在眼裡，他對九陰真經志在必得，無論是誰來桃花島都於事無濟。周伯通偷聽到歐陽鋒父子談話，大笑幾聲掉頭離去，將聽到的內容告與郭靖與黃蓉，鬧了半天，原來歐陽鋒來桃花島的主要目的是拿到九陰真經。郭靖為人耿直，情急之下欲向黃藥師揭發歐陽鋒登島意圖。黃蓉心思細密，她擔心父親黃藥師不相信郭靖所言，反而會懷疑郭靖搬弄是非，因此不贊成郭靖去告密。

周伯通拿出九陰真經，證實郭靖當初確實看過九陰真經。黃藥師驚怒交加宣布郭靖與黃蓉的婚事做罷。隨後欲從周伯通手裡奪過九陰真經。周伯通本來不想學九陰真經，因無意中學會了九陰真經，他懊惱萬分撕毀了九陰真經，單手與黃藥師交手。黃藥師打敗了單手出招的周伯通，事後送其良藥無常丹，允其在桃花島自由出入。黃蓉與歐陽克的親事也做罷了，黃藥師為了補償歐陽克，教歐陽克感興趣的奇門遁甲。黃蓉對歐陽克已是毫無好感，期望歐陽克早日離開桃花島。

洪七公假意向歐陽鋒妥協 ，暗中跟郭靖商量寫假九陰真經矇騙歐陽鋒。郭靖在洪七公的指點下更改了一些九陰真經修練方法，比如手心向天改為腳心向天，氣凝丹田改為氣凝胸口。楊康也在修練九陰真經，梅超風為了逃出楊康的魔爪，計上心來迎和楊康，趁其不備逃出地牢，在其追趕下墜崖負傷。

黃蓉跳海之後被海水嗆暈，醒來的時候發現自己被人救到無名小島上。救她的人是歐陽克，除了歐陽克以外，洪七公也平安無事。不過，洪七公曾被歐陽鋒釋放的毒蛇咬傷，中毒太深，情況不容樂觀。歐陽克本性不改趁著島上無其他人，尋找機會挑逗黃蓉，但未能得逞。

大海漲潮了，巨大的海浪夾帶震耳欲聾的轟鳴聲，一陣緊接一陣襲向沙灘。歐陽克身處的位置漸漸被海水淹沒，他覺得自己可能將被淹死，心灰意冷只想知道自己與歐陽鋒究竟是叔侄還是父子。歐陽鋒面露難色，始終不肯說出真相。精靈古怪的黃蓉總能在緊急時刻想出辦法，她找來了一根蘆葦桿，讓歐陽克咬住蘆葦桿的一端，另一端伸到水面上。歐陽克終於可以吸吮空氣了，但這終究不是辦法，時間一長，海水早晚淹沒歐陽克。正當眾人一籌莫展之時，黃蓉再次想到了一個妙計，不過她不願意過早說出妙計，而是故意吊眾人的胃口，信心十足稱已經找到幫手解救歐陽克。

郭靖一行三人乘坐一支小木筏，隨著起伏的海水前行，離開了暫居多日的無名小島。一路上，郭靖與黃蓉有說有笑，好景不長，在大漠居住多年的郭靖受不了海浪的顛簸，先是頭暈噁心，接著狂嘔不止。歐陽鋒利用剛學不久的九陰真經為歐陽克療傷，卻不見一點效果。歐陽鋒意識到還需找回郭靖相助，於是逼迫完顏洪烈調轉船頭往無名小島行去。

周伯通吉人天相大難不死，當眾羞辱了歐陽鋒了一番，與洪七公三人平安上岸，一行人有說有笑一路前行，不知不覺來到了郭靖出生的牛家村。郭靖看著屬於自己的故土，心中不是滋味，腦海中漸漸浮現出了爹娘在牛家村日出而做日落而息的情景，往事一去不復返，曾經繁華的牛家村物是人非，究其原因，皆拜金賊完顏洪烈所賜，郭靖發誓一定要為父母報仇，拿取完顏洪烈的項上人頭。

一個雷電交加的雨夜，楊康帶著濕漉漉的雨氣見穆念慈。兩人為進宮尋找武穆遺書產生了爭吵，楊康認為穆念慈執意進宮是不信任他，為此心情煩躁找歐陽克喝酒。歐陽克生性浪蕩，視女人為玩物，身上時常攜帶催情藥。歐陽克自以為是送了一瓶催情藥給楊康，他以為楊康也把穆念慈當成玩物，只要穆念慈喝下了催情藥水，到時自然就會乖乖地任憑楊康擺弄。楊康從歐陽克手裡接過了催情藥水，他萬萬沒有料到，穆念慈藏在旁邊悄無聲息注視他的一舉一動。

郭靖被結義兄弟楊康刺傷，後背被血液浸濕。黃蓉帶郭靖到牛家村的曲三酒館避難，以郭靖目前的狀況，必須通過九陰真經療傷。傻姑風言風語恐會洩露郭靖的行蹤，黃蓉對傻姑起了殺心，郭靖心地善良，出手阻攔黃蓉濫殺無辜。另一邊的穆念慈心痛楊康背叛結義兄弟郭靖，選擇投湖自盡。完顏洪烈一行人拿到裝著武穆遺書的石匣子，離開皇宮直奔牛家村，進入曲三酒館迫不及待打開石匣子。讓眾人意料不到的是，石匣子內部空無一物，想必武穆遺書還在皇宮內，完顏洪烈決定再返皇宮一趟。

沙通天一行人飢餓難耐，在酒館內東翻西找，意外發現了郭靖黃蓉藏身的密室。黃蓉為了趕走室外的敵人，急中生智模仿父親黃藥師吹蕭。沙通天一行人聽到蕭聲頓時嚇得魂不附體，爭相恐後往酒館外面跑去，剛跑出一段路，沙通天一行人覺得不對勁，黃藥師幾日前還在海上尋女，如今忽然出現在牛家村的曲三酒館內，顯然不太可能。

全真教七子齊聚曲三酒館，等待黃藥師出現。梅超風當先一步趕來，代師傅黃藥師與全真教七子交手。梅超風獲得黃藥師真傳，再加上她擅使九陰白骨爪，全真教七子一時之間奈她不得。周伯通被黃藥師纏住，嚷著肚子餓，沒有心思與黃藥師比武。他忽然記起把洪七公丟在了皇宮裡面。這可不是鬧著玩的事情，他曾經答應黃蓉守護洪七公，如今他卻離開皇宮，扔下了洪七公一人，如果洪七公有個三長二短就不妙了。心念及此，周伯通顧不上與黃藥師比武，腳底抹油溜了。

楊康早就對歐陽克起了殺意，再加上歐陽克竟然敢打他心上人穆念慈的主意，他沒有再遲疑，瞅準一個機會刺死了歐陽克。楊康為穆念慈三人解開了穴道，他本想埋好歐陽克的屍體，但卻意外發現刺死歐陽克的匕首上刻著郭靖的名字。歐陽鋒如果看到匕首，自然會以為郭靖是兇手。楊康決定嫁禍給郭靖。

裘千丈卑鄙無恥，到處搬弄是非，黃蓉拆穿了裘千丈的醜惡嘴臉，當眾煽其一記耳光。妙手書生朱聰練得一手好手法，輕而易舉從裘千丈身上偷到了鐵掌幫的令牌。裘千丈在眾人面前丟盡了臉面，無地自容藉故溜走。

楊康小人得志，不但得到打狗棒即將當上丐幫新一代長老，還從郭靖身上搜出了被雨水淋濕的畫紙，得知武穆遺書藏在鐵掌山。天助大金!完顏洪烈欣喜之餘決定先等楊康當上了丐幫幫主，再讓楊康說服丐幫南遷，為大金賣命。而藏在鐵掌山的武穆遺書自然也要拿到。楊康再次提出拜歐陽鋒為師，以說出郭靖的下落為誘餌要求歐陽鋒答應他。

魯有腳寧死不為金人賣命，裘千仞見丐幫弟子有長老回響魯有腳的號召，出手打傷了魯有腳，鎮壓眾人。郭靖抬頭仰望星空，回想天罡北斗陣的陣形，體內漸漸產生了一股怪力，大喊一聲掙脫了繩索，出手兇猛打倒了功夫高強的裘千仞。黃蓉與郭靖且戰且退，兩人被楊康一行人逼到了懸崖上，退無可退進無可進。

穆念慈決定幫助黃蓉與郭靖奪到武穆遺書，完顏洪烈一行人隨時有可能發現黃蓉與郭靖，穆念慈將兩人帶到辛女山藏好，辛女山有一個傳說。遠古之時，高辛帝對外界許諾，誰將敵將首級帶回來，他就把女兒辛女許配給斬殺敵將的英雄。後來，一條叫盤瓠的獵犬叼著敵將首級歸來，高辛帝沒有食言，而是施法將盤瓠變成了一個美少年。辛女嫁給了美少年，兩人過上了幸福快樂的日子。

郭靖與黃蓉行至鐵掌山「二指節」地名，發現了一面石門。郭靖伸手輕輕一推，石門立即開啟。裘千丈跌跌撞撞從石門裡面走了出來，一個不留神被什麼東西絆了一下。郭靖與黃蓉低頭一看，絆住裘千丈的竟然是武穆遺書，各方尋找的武穆遺書就這樣輕而易舉的出現了，郭靖與黃蓉頓時喜出望外。

郭靖快馬加鞭帶黃蓉往高人住所趕去，他在路上依次打開了兩個錦囊。根據錦囊中的文字提示，需向段皇爺求助。尋常人慾見段皇爺絕非易事，需過「漁樵耕讀」四關。郭靖與黃蓉一路前行，前方出現了一條獨木橋，一個漁夫打扮的老者坐在獨木橋上垂釣。黃蓉猜到眼前的老者就是「漁樵耕讀」中的漁。郭靖在黃蓉的指使下接近老者，黃蓉吸引老者的目光，郭靖趁機打斷了獨木橋，兩人聯手闖關，輕而易舉闖過了第一關。

段皇爺曾是大理皇帝，說起他與瑛姑的恩怨糾葛，始於當年的華山論劍。全真教的王真人在華山論劍到來之前突發舊疾，他擔心自己阻 止不了歐陽峰奪取九陰真經，於是帶周伯通前往大理，向段皇爺討教。段皇爺與王真人閉關修練，互傳一指神功和先天功。周伯通在宮中無所事事結識了瑛姑。當年瑛姑是段皇爺的妃子，人稱劉貴妃。瑛姑對武術有濃厚的興趣，於是向周伯通討教。周伯通在瑛姑的死纏爛打下教其點穴。這門點穴功法忌諱男傳女，女傳男。周伯通懵懵懂懂不知男女有別，在傳授點穴功法的過程中與瑛姑行了夫妻之事。

九陰真經的焚文部份是整本真經的總結綱要內容，亦是精華所在。作者黃裳為了防備居心不良之人習得九陰真經全部內容，故此用焚文寫了一部份九陰真經內容。一燈大師翻譯了焚文內容，郭靖的武學修為更上一層樓。九陰真經內容全部得到破解，一燈大師根據內容指點自我修練，如果他不依靠九陰真經，將會花費五年時間才能恢復元氣，如今僅需三個月就能 復原。同樣，失去了功力的洪七公也能藉助九陰真經恢復功力。

郭靖在街上意外遇到了七師傅，驚喜交加在七師傅的帶領下見到了其它幾位師傅。江南七怪很欣慰看到郭靖經過歷練，武藝突飛猛進。郭靖百感交集恍如隔世，十幾年前江南七怪為了教他習武，在大漠吃了許多苦頭，過著清貧的日子，正所謂「一日為師，終生為父。」郭靖早已將幾個師傅當成了父親。

黃藥師在醉仙樓外與全真教弟子激戰，全真教弟子雖然人多勢眾，但並未處於上風，數十回合過後，資歷最淺的尹志平在激戰中被黃藥師打傷。洪七公看出黃藥師存心手下留情，如果他使出全力，尹志平早就一命嗚呼了。郭靖為幾個師傅復仇心切，欲幫助全真教對付黃藥師。洪七公從郭靖嘴裡得知江南七怪中的五人死在桃花島上，雖然很震驚，但他不相信黃藥師是兇手。

洪七公以八月十五還未到為理由，阻攔郭靖與黃藥師決鬥，八月十五才是醉仙樓的比武日子，洪七公德高望重擲地有聲，眾人不看僧面也要看佛面，只好暫時按下比武之心，等待第二天的比武日期到來。

楊康未能抓到郭靖，大宋官兵正在四處搜捕金人，完顏洪烈一行人決定在鐵槍廟暫住一晚。黃蓉為了保護柯鎮惡，決定現身引誘完顏洪烈一行人離開鐵槍廟。現身之前，黃蓉在柯鎮惡的手掌上寫了幾個字：告訴爹爹，何人殺我。

郭靖在柯鎮惡的帶領下前往鐵槍廟，找到了楊康的遺體。雖然楊康作惡多端，但郭靖與楊康畢竟兄弟一場，他找了一個地點掩埋了 楊康，對楊康也算夠義氣了。郭靖尋找黃蓉心切，委託全真教照顧他的師傅柯鎮惡。托雷帶兵準備返回蒙古，意外在離開宋國的時候遇到了郭靖。托雷見到郭靖之後招呼也不打一聲，上前給了郭靖一拳。郭靖一頭霧水，拿出楊康偽造的托雷寫的信件，托雷看畢信件方知誤會了郭靖，原來是楊康從中做梗。

成吉思汗帶兵親征敵國花刺子模與完顏洪烈聯軍，花刺子模閉城不出，蒙古將士縱然英勇善戰，但拿龜縮在城內的敵軍無可奈何。在攻城過程中，蒙古大將軍博爾朮不幸被敵城飛出的刻有大金趙王的羽箭射死。唯一攻城的路徑只有禿木峰，但山峰過於陡翹，再加上又是下雪天，山壁濕滑難行，想要從禿木峰攻打敵城，難於登天。

魯有腳帶領手下人離開蒙古，黃蓉期盼郭靖與華箏解除婚約，郭靖因為勸說成吉思汗放過敵國百姓，與成吉思汗鬧得不歡而散，沒有機會提出解除與華箏的婚約。黃蓉對郭靖大失所望，一怒之下不辭而別，郭靖情急之下離開蒙古尋找黃蓉，數日之後來到大漠中遇到了深陷流沙中的歐陽鋒。郭靖網開一面出手解救困於沙中的歐陽鋒，他的好意換來的是歐陽鋒的欺騙。歐陽鋒謊稱黃蓉也在流沙裡面，早已被流沙吞沒，郭靖信以為真跳進流沙裡面瘋狂地挖倔沙堆，企圖救出黃蓉。

成吉思汗對郭靖母子無情無義，托雷以及跟隨郭靖西征的將士有情有義，眾人冒死送走了郭靖。郭氏母子出逃，華箏向成吉思汗通風報信，她的本意只想留住郭靖，不料卻害死了郭母。華箏沒有臉面再逼郭靖結婚，眼含淚水主動提出與郭靖解除婚約。人海茫茫，郭靖有了一種無處可去的迷惘感，他回顧自己的大半輩子，想起了逝世的五個恩師，以及母親黃蓉等人。他自小得名師指點，學得絕世功夫，如今卻孤單一人與親人陰陽相隔。

洪七公與郭靖功夫相當難分伯仲，兩人招式變化無常忽快忽慢，三百招後，兩人同時使出了降龍十八掌的最後一招，一方用水發招，一方用石發招，絕招相拼石破天驚，洪七公未能戰勝郭靖，黃蓉面帶笑容宣布郭靖在華山論劍中勝出。歐陽鋒忽然倒立而行現身，他聽信了黃蓉所說的練九陰真經需倒立運功的謊言，陰差陽錯練就了一身邪門無敵功夫，不過他也為此付出了代價，體內筋脈逆行致其神智錯亂成了瘋子。