Serena propose à Offred une autre option pour tomber enceinte. Etant donné que le Commandant semble stérile, elle pourrait avoir des rapports sexuels avec Nick. Offred accepte, dans un premier temps sous le regard de Serena. des flashbacks montrent le début des relations entrre June et Luke...

Au cours d'une cérémonie réunissant les servantes, les commandants, leurs épouses et leurs bébés, June conseille à Serena de se réconcilier avec son époux.

Tandis que June et Dematthew sont soumises à tour de rôle à une séance d'humiliation et d'autocritique, tante Lydia replonge dans ses souvenirs.