국가에서 출산율을 통제하는 세상. 가임기 여성은 '시녀'로 분류되어 출산을 위한 도구로 쓰인다. 도주에 실패한 주인공은 프레드 사령관의 소유물로 배치되어 임신을 위한 의례를 치른다.

새로운 현실에서 시녀와 사령관은 단둘이 있을 수 없다. 집무실에서 보자는 프레드의 갑작스럽고 거절할 수 없는 초대에 준은 당혹감을 넘어 공포를 느낀다. 늦은 밤, 부인 세리나조차 들어갈 수 없는 금녀의 공간의 문을 준이 두드린다

오브글렌이 사라졌다. 흔적도 없이 '눈'에게 끌려간 그녀는 잔혹한 시련을 겪는다. 한편, 준의 생리가 늦어지자 세리나는 기대와 기쁨을 감추지 못한다.

감금 생활이 길어지면서 탈출과 생존 의지를 잃어 가는 준. 방에서 전임 오브프레드가 남긴 라틴어 문구를 발견하고 저항 의지를 다진다.

세리나는 준에게 파격적인 제안을 하고, 준은 루크와 처음 만났던 옛 기억을 떠올린다.

멕시코 무역 대표단이 길리어드를 방문하고, 워터퍼드는 협상 타결을 위해 애쓴다.

준과 루크가 해나를 데리고 도망치던 날. 총에 맞았던 루크는 가까스로 수호자들 손에서 탈출하고, 캐나다로 도망치던 무리에 합류한다.

금지된 쾌락을 찾는 자들의 안식처, 이세벨의 집. 세리나가 집을 비운 밤, 프레드와 준은 위험한 외출을 감행한다.

준은 본격적으로 저항단의 임무를 시작한다. 재닌은 새로운 집으로 배치돼 떠나고, 준은 그런 재닌이 위태롭기만 하다.

모이라의 기나긴 도주 생활이 그 끝을 맞이한다. 세리나는 가장 잔인한 방법으로 준을 위협하고 준은 망연자실한다.