다가오는 마녀 학교의 빗자루 타기 대회. 아슈라 선생님이 준 교과서로 비행 연습을 시작하지만 힘겹기만 한 앗코. 하지만 샤리오가 우승한 대회. 꼭 출전하고 싶다.

실험 단계인 마법의 음료. 이를 마시고 깊은 잠에 빠진 채 깨어나지 않는 수시. 롯테는 수시를 구하기 위해 앗코를 버섯으로 가득한 수시의 꿈속으로 들여보낸다.