Akko este în sfârșit admisă la academia de vrăjitoare Luna Nova! Totuși, ea riscă exmatricularea dacă nu ajunge la ceremonia de deschidere.

Akko este entuziasmată când încep cursurile, dar descoperă că învățarea magiei este plictisitoare. Mai grav, colegii râd de ea pentru că o admiră pe Chariot.

Akko începe lecțiile de zbor cu o mătură dăruită de profesoara Ursula, însă acestea îi dau dureri de cap, iar ștafeta cu mătura, organizată de academie, se apropie.

Akko, Lotte și Sucy sunt pedepsite pentru că au furat o tartă și nu au voie să plece în oraș, chiar dacă Lotte își dorește foarte mult să meargă la o lansare de carte.

După o bătaie în clasă, Akko și Amanda sunt pedepsite: trebuie să facă curățenie în Turnul Luna Nouă, dar acolo stau dragonii.

Incapabilă să învețe până și simplele metode de transformare magică, Akko este trimisă în camera sa și va rata petrecerea dată pentru un VIP și atrăgătorul său fiu.

Sucy bea o băutură experimentală și cade într-un somn profund, din care nu dă semne să se trezească. Pentru a o salva, Lotte o trimite pe Akko în visul lui Sucy.

Într-o excursie în afara campusului, Akko încalcă interdicția magiei și scoală un schelet din morți. Acesta fuge, iar ea și prietenele sale trebuie să-l urmărească.

Akko și prietenele sale se autoinvită la petrecerea lui Andrew, unde Sucy eliberează o albină magică a cărei înțepătură le face pe victime să se îndrăgostească.

Akko folosește puterea lunii albastre, dorind cu disperare să știe dacă își poate depăși dificultățile în magie pentru a fi ca Shiny Chariot.

Akko speră să ia același premiu pe care l-a câștigat și Shiny Chariot la acest festival de magie cu ani în urmă, dar se pare că Diana este prima favorită.

Festivalul se apropie, iar lui Akko îi vine ideea să anime puțin ceremonia de jertfire. Ca să reușească, are nevoie de foarte mult ajutor.

Zânii din școală fac grevă și întrerup sursa de magie din Luna Nova. Intră în scenă o profesoară nouă care propune o soluție mecanică neconvențională.

Akko este de acord ca profesoara Croix să facă o analiză magică a Baghetei strălucitoare. Profesoara Ursula simte pericolul și se grăbește să ajungă în turnul lui Croix.

În vizită la părinții lui Lotte, Akko se trezește într-o zi și vede că tot orașul suferă de o boală misterioasă care poate fi vindecată numai de către o vrăjitoare.

Încercarea lui Akko de a o găsi pe Shiny Chariot o face să caute un pocal special, ascuns la școala pentru băieți a lui Andrew. Ea și Amanda pătrund pe furiș.

Vânătoarea fantastică anuală se apropie, iar Akko încearcă s-o ajute pe colega sa taciturnă Constanze, dar rezultatele sunt îndoielnice. Profesoara Croix concepe un plan.

O problemă de familie o forțează pe Diana să părăsească Luna Nova și să plece acasă, șocând pe toată lumea. Refuzând să accepte plecarea „rivalei”, Akko o urmărește.

Diana pătrunde în sanctuarul familiei Cavendish. Akko și Andrew o aud pe Daryl bucurându-se că a prins-o în capcană pe Diana pentru a o împiedica să încheie ceremonia.

Croix îi spune lui Akko că al șaselea cuvânt este legat de copacul wagandea, iar Ursula îi interzice să plece. Andrew aude de aplicația care îți schimbă creierul.

Ursula îi spune lui Akko al șaptelea cuvânt, deși nu știe ce înseamnă. Ea este pe cale să dezvăluie totul, dar sosește un mesaj de la Andrew.

După ce află adevărul, Akko dispare și prietenii ei sunt îngrijorați. Ursula își amintește de trecutul cu Croix, apoi Diana și ea ajung față în față.

Ursula o înfruntă pe Croix, dar nu reușește să-i zădărnicească planul. Akko, Diana și prietenii lor „zboară” către pădurea Arcturus.

Se pare că nimeni n-are puterea să oprească racheta magică. Dar Akko nu se lasă și devine lidera celor nouă tinere vrăjitoare.