Η Άκο γίνεται δεκτή στη Σχολή Μαγείας του Νέου Φεγγαριού! Αλλά κινδυνεύει να αποβληθεί, εάν δεν καταφέρει να πάει στην τελετή εισαγωγής.

Η Άκο ενθουσιάζεται όταν ξεκινούν τα μαθήματα, αλλά η εκμάθηση μαγικών είναι βαρετή. Το κακό είναι ότι οι συμμαθήτριές της την κοροϊδεύουν, επειδή θαυμάζει το Άρμα.

Η Άκο ξεκινά τα μαθήματα πετάγματος με μια σκούπα που της δίνει η καθηγήτρια Ούρσουλα, αλλά δυσκολεύεται, ενώ η σκυταλοδρομία της Ακαδημίας πλησιάζει.

Οι Άκο, Λότε και Σούσι μπαίνουν τιμωρία, επειδή έκλεψαν μια τάρτα. Τους απαγορεύεται, επίσης, να πάνε στην πόλη, αν και η Λότε θέλει να πάει σε μια παρουσίαση βιβλίου.

Μετά τον καυγά τους στην τάξη, η Άκο και η Αμάντα μπαίνουν τιμωρία. Πρέπει να καθαρίσουν τον Πύργο της Νέας Σελήνης, όπου ανακαλύπτουν δράκους.

Ανίκανη να καταφέρει ακόμα και τα πιο απλά μαγικά μεταμόρφωσης, η Άκο μπαίνει τιμωρία στο δωμάτιό της και χάνει το πάρτι υποδοχής ενός VIP και του όμορφου γιου του.

Η Άκο μελετά σκληρά, αλλά δεν μπορεί να μάθει τα βασικά, ακόμη και με τη βοήθεια της κ. Ούρσουλα. Αποτυγχάνει σε κάθε τεστ, διακινδυνεύοντας την αποφοίτησή της.

Η Σούσι πίνει ένα πειραματικό ποτό και πέφτει σε μόνιμο λήθαργο. Για να τη σώσει, η Λότε στέλνει την Άκο στο γεμάτο μανιτάρια όνειρο της Σούσι.

Σε μια εκδρομή, η Άκο παραβαίνει τον κανόνα που απαγορεύει τα μαγικά και ανασταίνει έναν σκελετό. Όταν εκείνος το σκάει, η Άκο και οι φίλες της πρέπει να τον πιάσουν.

Η Άκο και οι φίλες της αυτοπροσκαλούνται στο πάρτι του Άντριου, όπου η Σούσι απελευθερώνει μια μαγική μέλισσα που με το τσίμπημά της προκαλεί βαθύ έρωτα στα θύματά της.

Αναζητώντας απεγνωσμένα να μάθει αν θα ξεπεράσει ποτέ τις δυσκολίες και θα γίνει μάγισσα σαν το Αστραφτερό Άρμα, η Άκο χρησιμοποιεί τη δύναμη του γαλάζιου φεγγαριού.

Η Άκο ελπίζει να κερδίσει το ίδιο βραβείο στο σχολικό φεστιβάλ μαγείας που είχε κερδίσει το Αστραφτερό Άρμα χρόνια πριν, αλλά η Νταϊάνα είναι η βασική υποψήφια.

Καθώς πλησιάζει το φεστιβάλ, η Άκο έχει μια πρωτότυπη ιδέα για να κάνει πιο ενδιαφέρουσα την τελετή της θυσίας. Αλλά θα χρειαστεί πολλή βοήθεια για να τα καταφέρει.

Οι νεράιδες της σχολής απεργούν και αποκόβουν την πηγή μαγείας του Νέου Φεγγαριού. Μια νέα καθηγήτρια έρχεται και προτείνει μια μη συμβατική, μηχανική λύση.

Η Άκο δέχεται να κάνει η καθηγήτρια Κρουά μια μαγική ανάλυση της Αστραφτερής Ράβδου. Η καθηγήτρια Ούρσουλα διαισθάνεται τον κίνδυνο και τρέχει στον πύργο της Κρουά.

Ενώ επισκέπτονται τους γονείς της Λότε, η Άκο ξυπνάει και βρίσκει τους κατοίκους της πόλης χτυπημένους από μια ασθένεια που μόνο μια μάγισσα μπορεί να θεραπεύσει.

Για να βρει το Αστραφτερό Άρμα, η Άκο ψάχνει ένα ειδικό δισκοπότηρο, που είναι κρυμμένο στο σχολείο αρρένων του Άντριου, στο οποίο μπαίνει κρυφά μαζί με την Αμάντα.

Ενώ πλησιάζει το ετήσιο Άγριο Κυνήγι, η Άκο προσπαθεί να βοηθήσει τη λιγομίλητη συμμαθήτριά της, Κονστάντζ, με ανάμικτα αποτελέσματα. Η κα Κρουά έχει ένα σχέδιο.

Οικογενειακοί λόγοι αναγκάζουν την Νταϊάνα να αφήσει την Ακαδημία και να γυρίσει σπίτι. Η Άκο αρνείται να δεχτεί την απώλεια της "αντιπάλου" της και την ακολουθεί.

Η Κρουά λέει στην Άκο ότι η έκτη Λέξη σχετίζεται με το δέντρο Γουαγκάντια, αλλά η Ούρσουλα της απαγορεύει να πάει. Ο Άντριου μαθαίνει για μια νέα εφαρμογή για το μυαλό.

Η Ούρσουλα λέει στην Άκο την έβδομη Λέξη, παρότι κι αυτή δεν ξέρει το νόημά της. Ενώ είναι έτοιμη να τα αποκαλύψει όλα, ένα μήνυμα φτάνει από τον Άντριου.

Όταν μαθαίνει την αλήθεια, η Άκο εξαφανίζεται και οι φίλες της ανησυχούν. Η Ούρσουλα θυμάται το παρελθόν της με την Κρουά, πριν έρθει αντιμέτωπη με την Νταϊάνα.

Η Ούρσουλα έρχεται αντιμέτωπη με την Κρουά, αλλά δεν καταφέρνει να εμποδίσει το σχέδιό της. Η Άκο, η Νταϊάνα και οι φίλες τους στέλνονται στο Δάσος του Αρκτούρου.

Όλοι μοιάζουν ανίσχυροι να σταματήσουν τον μαγικό πύραυλο. Αλλά η Άκο έχει άλλη γνώμη και οι φίλες της, οι "Νέες Εννέα Μάγισσες" είναι στο πλευρό της.