集 12
Conductor to Contact
擅长玩弄机械的高中生·高槻手纲，过着奔跑于修理委托的日常。一天，因大学部的准教授·槇原长政的委托，去访问他的研究室。那里有一个在床上一直沉睡的少女。如同被什么引导一般触碰到她的指尖的手纲，听到了从某处倾注而下的声音——。
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Lead by Red
手纲在异质的世界──金字形神塔中，第一次经历了Handshaker的战斗。身旁则有着与手纲握手之后苏醒过来的芥川小代理的身影。据说只要手纲放手她便会死去。手纲突如其来遇上种种事件，难掩不知所措的模样。而槙原则告诉那样的他惊人的事实。
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Blade and Dagger
手纲跟小代理在槙原的研究室做完定期健检。手纲问了接下来的行程，表示有想尝试的事，小代理对此露出不可思议的表情。另一方面此时三津寺千鹤与东飒，为了做引进店铺的说明，造访了某个地方。那里正是手纲就读的学校——。
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Emperor of Fortune
手纲、小代理跟北条璃璃、北条胜打了起来。手纲不想伤害他们，因此想说服他们放弃战斗，但在激烈的攻势之下，却陷入只能彻底防守的状态。璃璃跟阿胜从远方注视着那样的两人。在他们的心目中，有无论如何都想实现的“愿望”——。
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Festival and Carnival
当整个校园正在愉快地筹备校庆时，手纲造访了槙原的研究室。槙原过去曾经是Handshaker。那是日前在寻找小代理之际，从某个男人那边听到的话语。手纲想要确认那件事。但槙原却在那里告诉他令人惊讶的真相――。
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Sing a Sonic
遍体鳞伤的手纲，跟担心地望着他的小代理，两个人陷入了困境。阻挡在前方的是身穿光彩夺目衣裳的少女，与西装打扮的男人－偶像阿波座Kodama（Kodama），跟她的经纪人盛山响（Hibiki），他们的手上握著宁录。
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Finally Fairy
手纲和小代理从Kodama跟响的手下逃脱时险些没命。那时手纲受了伤，发了高烧卧病在床。可是双方尚未决出胜负。为了保护小代理，手纲想趁能动的时候进攻，尽管槙原拼命地制止他，但……
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Kitten Kitchen
手纲跟小代理，两人的力量互相契合，打倒了强敌Kodama跟响。而他们两人不知为何穿上了双色玉米的制服。手纲看着打招呼很笨拙的小代理不禁脸红。事情的起因是，槙原为了小代理能说话嚎啕大哭之际打来的一通电话——。
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Cocoon Cocoon
知晓槙原过去的男人长冈。拥有恰似小代理外貌的檀。他们究竟是什么人？以及他们为什么要阻挡在手纲等人的面前？其中的原因要追溯到距离现在十五年前。长冈与槙原他们曾经是一组Handshaker，投身于战斗之中。
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Shake the Hands
手纲他们跟位于最靠近神的立场的长冈大地（Nakaoka）、芥川檀（Mayumi）战斗。在遭到长冈他们宁录侵蚀的金字形神塔之中，手纲跟小代理以跟许多Handshaker之间的联系为力量挥舞宁录，他们两人能够战胜长冈吗？还有小代理的命运会是……。用我的手，守护住。
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