L’armée volontaire affronte le roi obscur au palais royal, mais elle est repoussée aisément par le monarque, qui promet de continuer à noircir les terres du continent d’Yggdra. Yuri, le capitaine de l’armée volontaire, est grièvement blessé…

Yuri et ses compagnons secourent un village sur le chemin de la Vice-Capitale, dans lequel ils rencontrent le jeune Aram, que Yuri va prendre sous son aile. Sa technique de vol de mana lui vaut cependant le mépris de Burckhardt, noble chevalier…

Arrivé à la Vice-Capitale, Yuri s’entretient avec Gilbert. Alors que le soldat volontaire décide de se rendre aux Tours des Sages, Juliana souhaite rejoindre la Sainte Capitale. Elle laisse Burckhardt derrière elle, en lui demandant d’épauler le jeune Aram.

Burckhardt, corrompu par l’obscurose, s’est changé en démon. Yuri apprend la terrible nouvelle à Juliana, qui le rejoint aux Tours des Sages après avoir maté une émeute à la Sainte Capitale.

Yuri et ses compagnons se rendent au Labyrinthe. À cette fin, ils traversent les montagnes, mais un sombre blizzard les empêche de progresser. Yuri et Aram chutent au fond d’une crevasse et attendent que les secours arrivent…

Shuza et son armée se tiennent devant les compagnons de Yuri. Tout le monde croit qu’il se trouve là pour forger une nouvelle alliance, mais la réalité est tout autre. Pendant ce temps, à la Sainte Capitale, Juliana se tient prête à assumer ses responsabilités.

L’obscurose a corrompu Yuri, qui a tourné sa lame vers ses compagnons. Ceux-ci se séparent après la retraite de l’armée des ténèbres. Aram poursuit son chemin avec Phoena, qui se force à lui cacher son infinie tristesse.

Aram et Phoena arrivent sur l’Île des âmes, attaquée par l’armée des ténèbres et un ancien compagnon. Ils y rejoignent Yggd, dont la chronique semble également se noircir…

Aram et Phoena rendent visite à la reine du désert, Ashrina, et lui demandent son aide. Lors de leur entrevue, un garde survient et annonce que les armées de Shuza et Juliana se font face dans le désert…

L’armée expéditionnaire se prépare à envahir le palais du roi obscur grâce à l’artefact trouvé dans le Labyrinthe, qu’elle combinera à la chanson de Musica pour briser la barrière protégeant les lieux.

Malgré l’intervention de Burckhardt, qui attaque l’arche, le groupe d’Aram se téléporte au palais royal. Les dégâts sont cependant importants, et ils ne sont pas en mesure de détruire la barrière à leur arrivée…

L’armée expéditionnaire fait face à l’armée des ténèbres. Aram affronte Yuri. Parviendront-ils à sauver le monde de la noirceur promise par le roi obscur ?