Fortælleren beretter om byen og fortæller om indbyggerne. Vi ser den dag cirkus kommer for vinteren og bliver præsenteret for alle. Julius møder Dorabella og er meget interesseret i hele familien og alt hver der sker i deres nærhed.

Bedste Mama bestiller mere morgenbrød og Julius kan ikke huske det altsammen. Dorabella hjælper ham og Boris går også med. De møder Morten på vej hjem, og mens de snakker lægger Boris morgenbrød i postkassen. Cirkusfamilien råber højt på deres morgenmad og reddes af Morten som har fundet brødet. Hr. Stempelkvist mener det er mod reglementet at få breve med syltetøj på.

Morten er nedtrykt for alle taler om at overholde reglementet. Morten vil derfor gerne lærer reglementet at kende men Hr. Stempelkvist er oprørt. Morten kommer for sent ud med posten og alle brokker sig men Dora og Julius giver ham en gave.

Den vrede mand kommer igen for sent til toget da han brokker sig over at det holder for længe. Boris er på udflugt og lægger byens væggeure i postkassen så alle sover for længe. Morten kører rundt med urene til hele byen, men Hr. Stempelkvist er sur over at der er en struds uden strudsetegn i byen.

Der mangler blanketter fra Vinterbyvester. Imens øver Flora sig med sine hunde.

Boris tager bagerskiltet, hvorfor bageren glemmer kagerne således at de brænder på. Dora og Julius hænger en rigtig kringle op i stedet, mens Boris sætter bagerskiltet op hos Hr Stempelkvist. Hr. Stempelkvist får hikke da han ser det og fru Hansen og Nielsen kommer med en masse gode råd. Julius henter noget sukker og det går over igen. Men Hr. Stempelkvist klager igen over Boris.

Alle er interesseret i reglementet. Morten Post er meget bedrøvet da han synes det er træls at han aldrig får et brev. Julius og Dorabella sender Morten Post en pakke.

Boris stjæler Hr. Stempelkvist's stempel og han bliver meget forvirret da Carlo afleverer det igen. Carlo beder Hr. Stempelkvist være kapelmester i cirkus og henter en tromme han kan øve sig på.

Der er ingen post men den vrede mand møder Boris og bliver bange så han når ikke toget. Dino og Timmon svæver i luften. Dagens trylleri går også ud over bagerbilen, der lander på taget af et hus. Dorabella har en ide til at få bilen ned igen, men der kræver alle cirkusfolkene.

Stationsforstanderen har 25 års jubilæum og Morten mener det skal fejres. Hr. Stemplekvist mener de skal følge reglementet. Bageren bager en kage og Alfred øver sig på et nyt tryllenummer. Alle går ned på stationen for at sige tillykke og Hr. Stempelkvist har skrevet en sang. Alfred tryller den dog væk og det går helt galt da han vil trylle den tilbage.

Mimmo og Dino træner på torvet men Mimmo kan ikke tale om andet end Rosa som han er forelsket i. De laver dog et nummer for Julius indtil Boris blander sig. Julius foreslår familien Caramella spiser æblefisk til middag for hans far har bagt alt for mange.

Flora øver da hun får vand i hovedet og Dora opdager Sørine i badekarret. Carlo skælder ud og da Alfred vil trylle sig ren tryller han sig i stedet væk. Han kommer op fra kulkælderen men får også tryllet Francis derned. Imens de er i bad rydder Dora og Julius op og bliver meget beskidte. De andre i familien har været i kælderen pga. lydene. Så nu må de også i bad.

Der er ingen post men den vrede mand møder Boris og bliver bange så han når ikke toget. Dino og Timmon svæver i luften og det mener Hr. Stempelkvist må være imod reglementet. Bedste Mama savner cirkusorkesteret, da den vrede mand dukker op. Alfred tryller Francis op på hans hoved, da Boris skræmmer ham ud af byen.

Dora og Julius leger med Boris og bageren har bagt nogle nye kager. Ingen kan dog lide dem, mens fru Hansen og Nielsen klager til Hr. Stempelkvist over Julius. Han mener også det er mod reglementet at gå på hænder. Han ser også nærmere på bagerens bil som holder forkert og bevæger sig, men det er fordi dyrene godt kan lide bagerens kager.

Den vrede mand kommer igen for sent til toget. Dora leger med Sørine og Boris og Julius kan næsten stå på hænder. Der kommer en helikopter med en pakke til Caramella men posten ved ikke hvilken Caramella det er. Stempelkvist åbner pakken og det viser sig at være en fisk.

Julius taler med Sørine da Francis dukker op. Han øver sig i at stå på hænder, da fru Hansen og Nielsen dukker op. Rosa drysser risengryn og fru Hansen og Nielsens hus så de tror det sner. Morten kommer i det samme med en pakke til hende, og den indeholder risengryn. Julius påtager sig at aflevere den til Rosa.

Fru Hansen og Nielsen er utilfredse med at der ikke er noget post og Carlo er utilfreds med ikke at få en brochure. Helikopteren kommer tilbage med et brev til Carlo og det er brochuren over elefanter til salg. Han må bare ikke købe en for Flora og Boris stjæler brochuren. Carlo bestiller alligevel en elefant.

Der er mange pakker med toget idag men de er til en anden by. Julius og Dora bærer en frugtkage over til Stempelkvist men Boris tager noget af den. Resten tryller Alfred væk og Francis ender i æsken. Dino og Mimmo jonglerer med kagen og Stempelkvist er meget utilfreds da han modtager en ødelagt kage. Han indrømmer dog han ikke kan lide kage, hvorfor Dora og Julius hjælper med at spise den.

Der er en stor sæk post idag og Dora træner med Mimmo og Dino. Francis bliver tryllet op på Rosa's line og Alfred træner videre men ender med at trylle Stempelkvist i Rosas kostume. Flora opdager det snart er jul og drager afsted for at købe gaver mens Carlo mener hun skal spare så de kan købe en elefant.

Der er så mange pakker med toget at det næste ikke kan køre. Det er Flora som kommer hjem med julegaver og Dora og Julis får elefanten til at hjælpe med at bære. Stempelkvist vil vide hvad der er i pakkerne men Flora spørger om han har husket at bestille det store juletræ. Hun vil gerne beholde elefanten da hun hører den har hjulpet med at bære pakkerne.

Der kommer en stor kasse til Stempelkvist men det er ikke blanketter for det har han ikke bestilt. Det er en automatisk stempelmaskine men den virker ikke rigtigt. Mozart gemmer sig i Mortens cykelkasse og Flora prøver om Vildmand kan bruges. Det kan han, men han finder også Mozart i kassen.

Der er kommet mange julekort men Stempelkvist vil have at der øves med orkesteret. Boris putter sækken med kort i postkassen. Julius og Dora hjælper med at pakke gaver ind, men de mangler et kukur. Det har Boris puttet i postens cykelkasse, mens alle leder efter uret. Alfred tror han har tryllet uret frem men savner så Francis.

Stempelkvist får brev om at juletræet ikke kan være der før til nytår. Så alle kommer med deres træ og de bindes sammen til et stort. Alfred vil trylle pynt på men tryller hele tiden Francis op i træet. Så alle hjælpes ad med at pynte, men til sidst får han tryllet stjernen op i toppen.