실종된 소녀 미셸을 찾아 샌프란시스코를 헤매는 사립 탐정 카림. 그녀가 몰두한 비밀스러운 게임의 정체는 무엇일까. 오에이는 낯선 환경에서 새로운 사람으로 깨어난다.

오에이는 햅과 친구들에게 벌어진 일을 알게 된다. 러스킨의 회사 직원이었다가 사라진 박사를 주목하는 카림. 러스킨은 누구이며, 미셸의 실종과 어떤 관련이 있는 걸까.

오에이는 엔젤일까, 거짓말쟁이일까. 미시간의 친구들은 혼란에 빠진다. 다른 차원으로 떠나자고 친구들을 설득하는 스티브. 벅은 거울 속에서 익숙한 얼굴을 만난다.

비밀을 간직한 집을 조사하기 위해, 오에이를 찾아간 카림. 햅은 자신과 같은 처지인 낯선 여인을 만난다. 호머는 데이트를 하면서도 오에이 생각을 지울 수 없다.

오에이와 카림은 집의 비밀 입구를 찾아낸다. 수수께끼의 퍼즐에 접근한 두 사람. 복잡한 미로에서 빠져나올 수 있을까. 햅이 의심스러운 호머는 그를 염탐하기 시작한다.

서부로 향하는 비비에이와 아이들. 뉴스로 자신들의 실종 소식을 접하자, 이들의 마음은 더 급해진다. 제시는 총격 사건 때 받은 충격에서 아직 벗어나지 못하고 있다.

집에서 겪은 모든 일이 혼란스럽기만 한 카림. 니나의 기억 속으로 들어가려고 위험을 무릅쓰는 오에이. 햅은 퇴원을 미끼로 스콧에게 수상한 실험을 제안한다.

비비에이 일행이 트레저 아일랜드에 도착한다. 니나의 모습으로 햅을 만나 그의 충격적인 연구를 목격한 오에이. 집으로 돌아간 카림은 마지막 비밀에 닿을 수 있을까.