新生的鸦斩杀了变成妖怪的警署署长，与廻向交战。廻向借助“核”变得无比强大，乙羽和炎联手，却被廻向击败。借助百合音的力量，乙羽来到地下的“核”，救出鵺，鵺让鸦杀了自己并且灵魂附在刀上，鸦将刀刃插向“核”，鵺的灵魂带走了弟弟，整个装置毁坏。鸦乙羽与日向决战并胜利，有人要杀百合音和乙羽本体，被鸦阻止，但鸦没有杀他们，只是说：你们也是要保护的人。随后消失。吴鸣海辞去工作带着良子离开，比奈留选择留在在新宿，百合音和鸦继续守卫着这座城市。