新生的鴉斬殺了變成妖怪的警署署長，與廻向交戰。廻向借助“核”變得無比強大，乙羽和炎聯手，卻被廻向擊敗。借助百合音的力量，乙羽來到地下的“核”，救出鵺，鵺讓鴉殺了自己並且靈魂附在刀上，鴉將刀刃插向“核”，鵺的靈魂帶走了弟弟，整個裝置毀壞。鴉乙羽與日向決戰並勝利，有人要殺百合音和乙羽本體，被鴉阻止，但鴉沒有殺他們，只是說：你們也是要保護的人。隨後消失。吳鳴海辭去工作帶著良子離開，比奈留選擇留在在新宿，百合音和鴉繼續守衛著這座城市。