새 학기가 시작되고, 이제야 같은 반 친구들과 편하게 지내기 시작하는 사와코는 카제하야를 위해 밸런타인데이 초콜릿을 만들지만 정말 줘야 할지 망설인다.

올해에도 친구들과 같은 반이 된 것을 알고 사와코는 기뻐한다. 카제하야는 사와코의 옆에 앉은 켄토 때문에 속을 끓인다.

사와코는 카제하야를 너무 의식한 나머지 자연스럽게 대하기 힘들고. 사와코가 다른 남자를 좋아할까 불안해진 카제하야는 류에게 솔직히 이야기한다.

곧 있을 학교 축제에서 사와코의 반은 ‘사와코의 흑마술 카페’를 열기로 한다. 아야네는 토오루의 결혼식에 참석할 준비를 하는 치즈루를 도와준다.

켄토가 사와코를 울렸다고 생각한 카제하야는 다짜고짜 켄토의 멱살을 잡는다. 그리고 사와코를 좋아한다고 고백하지만, 오히려 오해를 낳고 만다.

카제하야는 사와코에게 했던 고백이 어떤 결과를 낳았는지 류에게 이야기한다. 둘의 이야기를 엿들은 쿠루미는 사와코에게 달려가 솔직한 심정을 전한다.

축제 준비가 진행되는 가운데, 사와코와 카제하야는 여전히 서로에 대한 복잡한 마음 때문에 고민한다. 사와코는 켄토의 말에 충격을 받는다.

떨리는 사와코는 카제하야 앞에서 마음을 단단히 먹고, 전에는 차마 털어놓지 못했던 감정을 표현하기 위해 어렵게 말을 한 마디 한 마디 이어간다.

가장행렬을 준비하면서 사와코는 카제하야와 있었던 일을 되새긴다. 이튿날, 카제하야는 모두가 듣는 앞에서 과감하게 선언하는데.

축제가 끝나고, 카제하야가 사와코와 사귄다는 것을 인정하자 반 친구들은 놀라며 야단법석을 떤다. 핀은 괜히 끼어들어 오해를 불러오는데.

카제하야와 사와코가 사귄다는 소식이 전교에 퍼지고, 카제하야를 좋아하던 여학생들은 충격에 빠진다. 쿠루미에게는 사와코가 직접 이야기한다.