Hiro žárlí na Karmiho stáž v Sycoraxu, a proto se vydává na stáž do Krei Tech.

Profesor Granville je na Big Hero 6 stále dotěrnější, protože jim pomáhá přijít na kloub záhadné sérii krádeží spojených s jídlem.

Hiro a Fred požádají Karmiho, aby zjistil, co se stalo s Orsem Knoxem, mužem, který se záhadně proměnil v monstrum.

Když teta Cass domluví Hirovi rande, začne přemýšlet, jestli nepřichází o možnost být normálním dítětem.

Honey Lemon se rozhodne udělat z Globbyho opět člověka.

Big Hero 6 musí zastavit tajnou podzemní závodní ligu.

Když se Hiro a Go Go vydávají s Kreiem do lesa, aby se vypořádali s Neddem Luddem, narazí na Hibagona, legendární příšeru.

V San Francisku se začínají objevovat Mayoi, záhadné, ale roztomilé bytosti.

Big Hero 6 se pokusí překazit bankovní loupež a narazí na Supersonic Sue, padoucha ze staré školy na kolečkových bruslích.

Když Hiro zjistí, že Baymax dokáže rozpoznat, zda člověk lže, pokusí se ho využít k odhalení důkazu podvodu.

Karmi a Hiro se spojí, aby pomohli léčit někoho s geneticky upravenými parazity.

Big Hero 6 musí pokračovat v boji proti městu zaplavenému příšerami.

Když Freda potká smůla, Megan prozradí Hirovi, že se pro školní noviny snaží odhalit pravou identitu Big Hero 6.

Profesionální zápasník El Fuego se chce stát nejtvrdším bojovníkem v San Fransokyu a rozhodne se, že musí porazit nejsilnějšího soupeře, kterého najde - Baymaxe.

Nega-Globby ovládne Globbyho tělo a způsobí ve městě chaos.

Zlý padouch Hardlight vyzve tým Big Hero 6 na souboj ve skutečné videohře.

Když Hiro najde ve skříni zabalený dárek, domnívá se, že je od tety Cass, a vezme si ho, aby zjistil, co to je. Po záměně se však dárek ztratí a Hiro požádá tým Big Hero 6, aby ho vypátral.

Momakase vydírá Hira, aby jí pomohl ukrást rodinné nože z Jamova sejfu.

Megan konfrontuje Hira s tím, že je mstitel, a vyhrožuje mu, že náčelníkovi Cruzovi řekne pravdu.

Fredova funkce neviditelnosti na jeho obleku během hlídky selhává.

Ve městě se objeví nový padouch Major Blast, který se zaměří na Freda.

Nadzvukový Stu dostane svou babičku, nadzvukovou Sue, z vězení.

Náčelník Cruz a policie získají převahu v boji s padouchy i s Big Hero 6, když začnou používat Buddy Guardians, nové výkonné roboty vyrobené společností Krei Tech.