אל ואטו וחבריו רוצים לפרוע את החוב ההולך וגדל שלהם ומחליטים לעבור אודישן לסרט סוג ז'. פויו מגלה שאסטלה קיבלה החלטה לגבי עתידה.

אל ואטו מצטרף עם אביו למשחק פוקר מפוקפק בתקווה להרוויח סכום גדול. פויו מתיידד (ומתמסטל) עם ברמנית פלרטטנית.

למרות מאמציו של לולו לחבל בסיבוב ההופעות שלו, אל ואטו מצליח לבנות לעצמו קהל מעריצים. פיליברטו מוצג בפני סוחר הסמים אפרן דומינגס.

אל ואטו רוצה להשתחרר מהחוזה שעליו חתם עם לולו, ושוכר את שירותיו של עורך דין שראה בפרסומת בטלוויזיה. עורך הדין שולח את אל ואטו לגנוב את המסמך ממשרדי לוסאדה מוזיקה.

אל ואטו זוכה להצעות רבות. מריאנה מגיבה בזעם לראיון, ומערכת היחסים שלה עם מרקוס נפגעת. ברנדון זוכה בתפקידו הראשון כשחקן.

בארמוסיו, אל ואטו פוגש במקרה את אהובתו מהתיכון ופויו מקבל הצעה עסקית. בלוס אנג'לס, לולו מקבל פתקים מאיימים.

מרקוס מפתיע את מריאנה ומגיע ללא הזמנה לבית הוריה. סוכן FBI יוצר קשר עם אסטלה. מישהו גונב את זהותו של אל ואטו.

אל ואטו וחבריו מנסים להבריח את עצמם בחזרה לתוך ארה"ב ומסתבכים, אבל חוש הריח החד של ברנדון מציל את המצב.

החבר'ה רוצים להפריע ללולו לקדם את אל ואטו החדש, ומחליטים להשתמש במימון המונים כדי לארגן הופעה שתיערך באותה השעה שבה תתקיים הופעתו של בן טיפוחיו החדש של לולו.

תרומה נדיבה כופה על ברנדון לחשוף את הכל. החוב של פיליברטו מסכן את הופעתו של אל ואטו זמן קצר לפני מועד ההופעה. מריאנה מקבלת בחזרה תוצאות בדיקה.

מריאנה מגיעה לתובנה חדשה. בעקבות שיחה עם פויו, אל ואטו מעלה לרשת סרטון מאשים ומארגן מחאה. אסטלה יוצאת בהצהרה אמיצה.

אל ואטו מתעמת עם לולו באירוע חברתי, שבו ג'ואי נעזר ביכולתו המיוחדת כדי לחשוף את אופיו האמיתי של איש העסקים. חברת לוסאדה מוזיקה מתחילה להתפורר, ופיליברטו נשאר ממוקד במטרה.