Mens Øvrigheden nærmer sig fru Coulter, prøver Will at hjælpe Lyra i sikkerhed. Asriels base rystes af uventede gæster.

Lyra og Will leder efter hjælp til at reparere Wills kniv. Fru Coulter skaber kaos i Asriels republik.

Mens krigen raser, leder Will og Lyra efter deres daimoner på slagmarken. Fru Coulter og Asriel går op imod den ultimative fjende.